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Como funciona?

Desenhe os documentos

Os dados são automaticamente substituídos

Alguns exemplos

DOCUMENTOS E CONTRATOS

DOCUMENTOS E CONTRATOS

Por exemplo, se em um documento ou contrato de venda, quisermos incluir o nome e as informações de contato do cliente, não é necessário escrevê-los manualmente em cada documento para cada cliente.

O processo é muito simples. Podemos incluir o texto de template CLIENTE > NOME, e ao fazer uma venda, se quisermos imprimir o documento, o software substituirá automaticamente pelo nome desse cliente.

Você pode então enviar o contrato por e-mail para seus clientes com suas informações preenchidas automaticamente pelo sistema, para que seus clientes possam assinar o contrato e enviá-lo de volta para você.

Ao clicar neste ícone, todos os textos de template disponíveis aparecerão:

Textos de templates disponíveis

Incluímos diferentes tipos de templates com as opções mais comumente usadas em documentos e contratos:

Tipo	Nome	Substituído por
Detalhes da Sua Empresa	Empresa > Nome Legal	As informações que você salvou na opção Configurações > Detalhes da Empresa
	Negócio > Identificador fiscal
	Negócio > Mais informações
	Negócio > Endereço Completo
	Negócio > Telemóvel
	Negócio > Telefone Fixo
	Negócio > E-mail
	Negócio > Site
	Negócio > Logo
Detalhes do Seu Cliente	Cliente > Nome	As informações desse cliente
	Cliente > Identificador fiscal
	Cliente > Endereço Completo (Endereço, Cidade, Província e País)
	Cliente > Telemóvel
	Cliente > E-mail
Informações do Paciente (Animal)	Animal > Nome	As informações desse animal (Veterinário)
	Pet > Espécie
	Pet > Microchip
	Pet > Gênero
	Pet > Idade
	Pet > Último Peso
Prescrição	Prescrição > Medicação (Nome)	Os dados desta Receita
	Prescrição > Formato
	Prescrição > Número
	Prescrição > Quantidade
	Prescrição > Frequência
	Prescrição > Duração
	Prescrição > Indicações (recomendações)
Veterinário	Veterinário > Nome	Dados do Veterinário
	Veterinário > Identificador Pessoal
	Veterinário > Número da Licença
Animais	Pets > Informações (Nome, Gênero e Raça)	As informações dos pets dos clientes
Detalhes do Seu Fornecedor	Fornecedor > Nome	As informações do fornecedor
	Fornecedor > CNPJ
	Fornecedor > Endereço Completo (Endereço, Cidade, Província e País)
	Fornecedor > Telemóvel
	Fornecedor > E-mail
Data	Data e Hora > Dia (número)	Data / Hora de Hoje
	Data e Hora > Mês (número)
	Data e Hora > Mês (nome)
	Data e Hora > Ano completo (formato de 4 dígitos)
	Data e Hora > Hora (formato de 24 horas)
	Data e Hora > Hora (formato AM/PM)

Como incluir templates em meus documentos?

Por exemplo, no final do documento, quero incluir o nome do cliente antes do local para assinatura.

1. Coloque o cursor onde você gostaria de ter o nome do cliente.

2. Clique no ícone TEXTOS DE TEMPLATE

3. Selecione Cliente > Nome e clique em Salvar

4. Você verá que o texto do template foi colocado entre chaves

   {$CUSTOMER.NAME}

5. Nesse lugar, o software substituirá automaticamente o texto do template pelo nome real do cliente