Nel passaggio 1, abbiamo configurato i nostri servizi e corsi, e ora stiamo per vendere un corso insieme:
Accedi all'opzione Nuovo > Corso
CLIENTE: Cerca il cliente e selezionalo, o se non esiste, aggiungi rapidamente il cliente e i suoi animali.
DATE/ORARI, DIPENDENTI: Non selezioniamo ancora date/orari o l'impiegato/il formatore ora, perché essendo composto da più sessioni/moduli/classi, li pianificheremo in seguito.
CORSO: Seleziona il corso che desideri vendere. Il prezzo verrà compilato e puoi includere sconti se necessario.
PAGAMENTO ANTICIPATO: Puoi annotare Anticipi se il cliente paga una parte dell'importo ma non emetterai la fattura del corso ora.
Se clicchi sul pulsante , APPARIRANNO ALTRE OPZIONI
Stampare questo riepilogo della prenotazione
Carica e fatturazione. (Questo puoi anche farlo in seguito)
Se desideri stampare o inviare qualsiasi documento/contratto al cliente quando vendi un corso da consegnare al cliente (termini legali, privacy, consigli pre-corso, condizioni di partecipazione, ...), puoi configurarlo e apparirà in fondo, quindi puoi stamparlo/inviarlo direttamente, senza lasciare questa schermata.
Pianificare le sessioni, le classi o i moduli che compongono quel Corso. (Questo puoi anche farlo in seguito)
Nella opzione Visualizza > Corsi puoi vedere tutti i corsi e
determinare rapidamente se sono pagati/in sospeso e pianificare le loro
sessioni/classi/moduli
Puoi addebitarlo in seguito o addebitarlo ora.
Fai clic sul pulsante
Se questa vendita è esente da tasse, seleziona l'opzione (Tasse = NO), e la fattura verrà generata senza tasse.
Seleziona il metodo di pagamento (Puoi configurare tutti i metodi di pagamento che desideri)
Scrivi in "Pagato" i soldi che il cliente ti dà e la calcolatrice mostra automaticamente se manca del denaro ("In sospeso") o se c'è troppo denaro ("Restituzione").
Per finire, fai clic su
La fattura viene generata automaticamente e puoi stamparla e inviarla per e-mail.
Ricorda che puoi configurare il formato di numerazione che desideri seguire per le fatture. Non devi inserire manualmente il numero di ogni fattura, il software lo compila automaticamente in modo che le fatture siano consecutive.
Puoi pianificare le sessioni/corsi/moduli ora o farlo in seguito, utilizzando il pulsante
Se fai clic su quel pulsante, vedrai tutte le sessioni, il loro stato e altre azioni :
Stato :
Non pianificato : Non ancora pianificato
Pianificato : Già pianificato ma non ancora fatto
Comiciato
finalizzato. Il corso rimane aperto fino a quando l'ultima sessione non è completata. Quando l'ultima sessione è completata, il corso si chiude.
Servizio di trasporto : Indica se ha il servizio di prelievo e/o consegna
Data e ora : Cliccando sulla data, apri l'orario per quel giorno/ora
Azioni rapide :
Accesso all'opzione Valutazione. Puoi aggiungerne uno nuovo o visualizzare la valutazione di quella sessione o classe
terminare
Modificare
