Par exemple, si dans un document ou un contrat de vente, nous souhaitons inclure le
nom et les
informations de contact du client, il n'est pas nécessaire de les saisir manuellement
dans chaque
document pour chaque client.
Le processus est très simple. Nous pouvons
inclure le texte de modèle
CLIENT > NOM, et lors d'une vente, si nous souhaitons imprimer le
document, le
logiciel remplacera automatiquement par le nom du client.
Vous pouvez ensuite envoyer le contrat par e-mail à vos clients avec leurs
informations
automatiquement remplies par le système, afin que vos clients puissent
signer le contrat
et vous le renvoyer.
En cliquant sur cette icône, tous les textes de modèle disponibles apparaîtront :
Type |
Nom |
Remplacer par : |
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Entreprise > Nom légal |
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Entreprise > Identifiant fiscal |
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Entreprise > Plus d'informations/Noyau Zoologique |
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Entreprise > Adresse complète |
||
Entreprise > Téléphone mobile |
||
Entreprise > Téléphone |
||
Entreprise > Email |
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Entreprise > Site web |
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Entreprise > Logo |
||
|
Client > Nom |
|
Client > Identifiant fiscal |
||
Client > Adresse complète (Adresse, ville, province et pays) |
||
Client > Téléphone mobile |
||
Client > Email |
||
Animaux |
Animaux > Informations (Nom, sexe et race) |
Les informations de ces animaux |
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Animal > Nom |
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Animal > Espèce |
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Animal > Microchip |
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Animal > Sexe |
||
Animal > Âge |
||
Animal > Dernier poids |
||
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Prescription > Médicament (Nom) |
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Prescription > Numéro |
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Prescription > Date |
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Prescription > Quantité |
||
Prescription > Format |
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Prescription > Concentration |
||
Prescription > Voie d'administration |
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Prescription > Nombre de contenants |
||
Prescription > Taille des contenants |
||
Prescription > Quantité d’utilisation des contenants |
||
Prescription > Type de dispensation |
||
Prescription > Type de traitement |
||
Prescription > Date de début du traitement |
||
Prescription > Fréquence |
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Prescription > Durée (du traitement) |
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Prescription > Indications (recommandations) |
||
|
Vétérinaire > Nom |
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Vétérinaire > Identifiant (NIF, ID, ...) |
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Vétérinaire > Numéro d'enregistrement / License Number / RCVS Number / Cédula Professionnelle / Inscription Vétérinaire ... |
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Vétérinaire > Adresse complète |
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Vétérinaire > Téléphone |
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Vétérinaire > Email |
||
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Fournisseur > Nom |
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Fournisseur > Identifiant fiscal |
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Fournisseur > Adresse complète (Adresse, ville, province et pays) |
||
Fournisseur > Téléphone mobile |
||
Fournisseur > Email |
||
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Date et Heure > Jour (numéro) |
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Date et Heure > Mois numéro |
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Date et Heure > Nom du mois |
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Date et Heure > Année complète (format 4 chiffres) |
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Date et Heure > Heure (format 24 heures) |
||
Date et Heure > Heure (format AM/PM) |
Par exemple, à la fin du document, je souhaite inclure le nom du client avant le lieu pour la signature.
Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez que le nom du client apparaisse.
Cliquez sur l'icône TEXTES DE MODÈLE
Sélectionnez Client > Nom et cliquez sur Enregistrer
Vous verrez que le texte du modèle a été placé entre crochets
{$CUSTOMER.NAME}
À cet endroit, le logiciel remplacera automatiquement le texte du modèle par le vrai nom du client