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• Quelques exemples

Comment ça fonctionne ?

Concevez les documents

Les données sont automatiquement remplacées

Quelques exemples

DOCUMENTS ET CONTRATS

DOCUMENTS ET CONTRATS

Par exemple, si dans un document ou un contrat de vente, nous souhaitons inclure le nom et les informations de contact du client, il n'est pas nécessaire de les saisir manuellement dans chaque document pour chaque client.

Le processus est très simple. Nous pouvons inclure le texte de modèle CLIENT > NOM, et lors d'une vente, si nous souhaitons imprimer le document, le logiciel remplacera automatiquement par le nom du client.

Vous pouvez ensuite envoyer le contrat par e-mail à vos clients avec leurs informations automatiquement remplies par le système, afin que vos clients puissent signer le contrat et vous le renvoyer.

En cliquant sur cette icône, tous les textes de modèle disponibles apparaîtront :

Textes de modèles disponibles

Nous avons inclus différents types de modèles avec les options les plus couramment utilisées dans les documents et les contrats :

Tipo	Nome	Substituído por
Detalhes da Sua Empresa	Empresa > Nome Legal	As informações que você salvou na opção Configurações > Detalhes da Empresa
	Negócio > Identificador fiscal
	Negócio > Mais informações
	Negócio > Endereço Completo
	Negócio > Telemóvel
	Negócio > Telefone Fixo
	Negócio > E-mail
	Negócio > Site
	Negócio > Logo
Detalhes do Seu Cliente	Cliente > Nome	As informações desse cliente
	Cliente > Identificador fiscal
	Cliente > Endereço Completo (Endereço, Cidade, Província e País)
	Cliente > Telemóvel
	Cliente > E-mail
Informações do Paciente (Animal)	Animal > Nome	As informações desse animal (Veterinário)
	Pet > Espécie
	Pet > Microchip
	Pet > Gênero
	Pet > Idade
	Pet > Último Peso
Prescrição	Prescrição > Medicação (Nome)	Os dados desta Receita
	Prescrição > Formato
	Prescrição > Número
	Prescrição > Quantidade
	Prescrição > Frequência
	Prescrição > Duração
	Prescrição > Indicações (recomendações)
Veterinário	Veterinário > Nome	Dados do Veterinário
	Veterinário > Identificador Pessoal
	Veterinário > Número da Licença
Animais	Pets > Informações (Nome, Gênero e Raça)	As informações dos pets dos clientes
Detalhes do Seu Fornecedor	Fornecedor > Nome	As informações do fornecedor
	Fornecedor > CNPJ
	Fornecedor > Endereço Completo (Endereço, Cidade, Província e País)
	Fornecedor > Telemóvel
	Fornecedor > E-mail
Data	Data e Hora > Dia (número)	Data / Hora de Hoje
	Data e Hora > Mês (número)
	Data e Hora > Mês (nome)
	Data e Hora > Ano completo (formato de 4 dígitos)
	Data e Hora > Hora (formato de 24 horas)
	Data e Hora > Hora (formato AM/PM)

Comment inclure des modèles dans mes documents ?

Par exemple, à la fin du document, je souhaite inclure le nom du client avant le lieu pour la signature.

1. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez que le nom du client apparaisse.

2. Cliquez sur l'icône TEXTES DE MODÈLE

3. Sélectionnez Client > Nom et cliquez sur Enregistrer

4. Vous verrez que le texte du modèle a été placé entre crochets

   {$CUSTOMER.NAME}

5. À cet endroit, le logiciel remplacera automatiquement le texte du modèle par le vrai nom du client