DOCUMENTS ET CONTRATS



Par exemple, si dans un document ou un contrat de vente, nous souhaitons inclure le nom et les informations de contact du client, il n'est pas nécessaire de les saisir manuellement dans chaque document pour chaque client.

Le processus est très simple. Nous pouvons inclure le texte de modèle CLIENT > NOM, et lors d'une vente, si nous souhaitons imprimer le document, le logiciel remplacera automatiquement par le nom du client.

Vous pouvez ensuite envoyer le contrat par e-mail à vos clients avec leurs informations automatiquement remplies par le système, afin que vos clients puissent signer le contrat et vous le renvoyer.

En cliquant sur cette icône, tous les textes de modèle disponibles apparaîtront :


contrats de garde d'animaux

Textes de modèles disponibles


Nous avons inclus différents types de modèles avec les options les plus couramment utilisées dans les documents et les contrats :

Type

Nom

Remplacer par :






Informations de votre entreprise

Entreprise > Nom légal






Les informations que vous entrez dans
Configuration > Données de l'entreprise

Entreprise > Identifiant fiscal

Entreprise > Plus d'informations/Noyau Zoologique

Entreprise > Adresse complète

Entreprise > Téléphone mobile

Entreprise > Téléphone

Entreprise > Email

Entreprise > Site web

Entreprise > Logo






Informations du client

Client > Nom






Les informations de ce client

Client > Identifiant fiscal

Client > Adresse complète (Adresse, ville, province et pays)

Client > Téléphone mobile

Client > Email

Animaux

Animaux > Informations (Nom, sexe et race)

Les informations de ces animaux






Informations du patient (animal)

Animal > Nom






Les informations de cet animal (Vétérinaire)

Animal > Espèce

Animal > Microchip

Animal > Sexe

Animal > Âge

Animal > Dernier poids






Prescription ou Ordonnance

Prescription > Médicament (Nom)






Les informations de cette prescription

Prescription > Numéro

Prescription > Date

Prescription > Quantité

Prescription > Format

Prescription > Concentration

Prescription > Voie d'administration

Prescription > Nombre de contenants

Prescription > Taille des contenants

Prescription > Quantité d’utilisation des contenants

Prescription > Type de dispensation

Prescription > Type de traitement

Prescription > Date de début du traitement

Prescription > Fréquence

Prescription > Durée (du traitement)

Prescription > Indications (recommandations)



Vétérinaire

Vétérinaire > Nom



Les informations du vétérinaire

Vétérinaire > Identifiant (NIF, ID, ...)

Vétérinaire > Numéro d'enregistrement / License Number / RCVS Number / Cédula Professionnelle / Inscription Vétérinaire ...

Vétérinaire > Adresse complète

Vétérinaire > Téléphone

Vétérinaire > Email






Informations du fournisseur

Fournisseur > Nom






Les informations de ce fournisseur

Fournisseur > Identifiant fiscal

Fournisseur > Adresse complète (Adresse, ville, province et pays)

Fournisseur > Téléphone mobile

Fournisseur > Email






Date

Date et Heure > Jour (numéro)






La date d’aujourd’hui

Date et Heure > Mois numéro

Date et Heure > Nom du mois

Date et Heure > Année complète (format 4 chiffres)

Date et Heure > Heure (format 24 heures)

Date et Heure > Heure (format AM/PM)



Comment inclure des modèles dans mes documents ?



Par exemple, à la fin du document, je souhaite inclure le nom du client avant le lieu pour la signature.

  1. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez que le nom du client apparaisse.

  2. Cliquez sur l'icône TEXTES DE MODÈLE

  3. Sélectionnez Client > Nom et cliquez sur Enregistrer

  4. Vous verrez que le texte du modèle a été placé entre crochets

    {$CUSTOMER.NAME}

  5. À cet endroit, le logiciel remplacera automatiquement le texte du modèle par le vrai nom du client

logiciel pour contrat de toilettage





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