Desde esta opción es posible ver la agenda o planning con toda la "actividad" de nuestro negocio. Están identificados con un reborde de color:
Amarillo para citas
Azul para las citas que ya están esperando en la salada de espera para ser atendidos
Verde para animales en Consulta
Gris para consultas que ya han finalizado **
** Puedes configurar si quieres ver los finalizados en el planning o no. Para configurarlo, solo tienes que hacer clic al icono que aparece junto a Finalizados y seleccionar la opción que prefieras.
Puedes añadir directamente Citas y consultas, pulsando sobre el botón "+" situado en la parte superior derecha de la pantalla
Los botones de la parte central, permiten cambiar la vista Diaria, semanal, etc. y navegar entre los diferentes días/semanas/etc.
Verás que algunas citas/servicios tienen un pequeño circulo de color en la esquina superior derecha. Son etiquetas de color. Tu eliges que colores utilizas para identificar las diferentes cosas en tu negocio y puedes utilizar esto para identificar algo en esa cita/servicio y verlo rápidamente.
Por ejemplo, marco con un colo rojo las citas de clientes que siempre llegan tarde o que son problemáticos.
Puedes arrastrar y soltar las citas/servicios para cambiar el día/horas. Y también puedes arrastrar para cambiar la duración (por ejemplo, ampliar el tiempo hasta las 17:00).
Si haces clic en una cita/consulta, aparece más información y las acciones disponibles:
El cliente y sus datos básicos de contacto
El animal
La fecha y horas
El tipo y breve motivo
Si tienen seleccionado servicio de recogida y/o entrega
El empleado asignado a esa consulta
Si haces clic en los nombres de cliente y animales, se abre su ficha en una ventana nueva del navegador.
Si pulsas sobre el teléfono o el WhatsApp, puedes llamar o contactar por WhatsApp con el cliente, en los dispositivos compatibles.
Puedes editar una cita, una cita en sala de espera o una consulta para modificar lo que necesites
En una cita, cuando el cliente y animal acuden al centro, puedes marcarlos como En sala de espera y de este modo, sabrás que ya están esperando para ser atendidos.
Para comenzar a trabajar en una consulta o servicio veterinario, puedes hacer clic en el botón Empezar Consulta.
Para finalizar una consulta, puedes hacer clic en el botón Terminar Consulta. Simplemente se finaliza pero aún no se cobra, puedes cobrarla después.
Si la consulta aún está pendiente de cobro, haciendo clic en el botón Cobrar y facturar accedemos directamente a la opción de Cobro.
Para salir sin hacer ninguna acción, solo tienes que hacer clic en el botón Cancelar.
Puedes anular y eliminar citas:
Puedes eliminar la cita simplemente. El borrado es definitivo, después no puede recuperarse. Se usa si por ejemplo la has añadido por error y quieres simplemente eliminarla.
También puedes anular la cita. El proceso es similar al de eliminado, pero "dejando un registro". Si por ejemplo el cliente no acude a la cita, llama para cancelarla o tu necesitas canelarla por algún motivo ... podrás anularla y quedará registro de esa anulación.
Puedes configurar varios aspectos del planning:
Si quieres visualizar los servicios antiguos (se muestran en color gris)
El rango de horas que se muestran en el planning, por ejemplo de 09:00 a 20:00
Estas opciones de configuración están disponibles en la opción Configuración > Planning.
Cuando llegue el día de la cita, en portada también aparecerá un aviso. Así podrás ver que animales está previsto que visiten hoy tu negocio.
