PASO 1: El cliente y los animales
Si el cliente es nuevo:
Pulsa sobre el botón + Nuevo cliente
Rellena la información básica y de contacto
El software comprueba automáticamente si esa dirección de email o ese DNI/NIF/Identificación ya existen y muestra un aviso para evitar contactos duplicados
Si quieres incluir más información (dirección, provincia, etc.), pulsa sobre Más información
Para rellenar la información relativa a la Privacidad/RGPD, pulsa sobre Privacidad
Añade la información básica de sus animales
(Después, en su ficha puedes añadir información complementaria si lo deseas)
Pulsa en Guardar y continuar para añadir al cliente y sus animales y asociarlos a la nueva reserva
Si el cliente ya existe:
Escribe su nombre y aparecerán todos los resultados que coincidan para que selecciones el adecuado
Si tiene animales, aparecerán a la derecha. Si no, puedes añadir sus animales:
En ambos casos, si el cliente tiene varios animales configurados, puedes seleccionar para cuáles de ellos quieres hacer la cita.
PASO 2: Aviso de facturas pendientes de pago
El sistema comprueba si ese cliente tiene alguna factura pendiente de pagar, y muestra un aviso. De este modo, antes de hacer una reserva, podrás saber si el cliente tiene pagos pendientes.
También muestra las últimas reservas/citas anuladas del cliente con la fecha y el motivo. Puedes ver más información o ver el histórico con todas las anuladas, haciendo clic sobre una de ellas.
PASO 3: La cita
Selecciona la fechas y horas de inicio y fin aproximadas del servicio.
Si quieres, puedes selecciona el empleado o adiestrador que hará el servicio
nota:Puedes añadir más empleados en la opción Configuración > empleados
Opciones de transporte ** : Puedes indicar si hay servicio de recogida y/o entrega a domicilio.
Si marcas la opción, se añadirá automáticamente la recogida/entrega en el planning o "hoja de transporte" para ese día. Si modificas la fecha de y pulsas sobre el botón Guardar, se actualizará el día de recogida/entrega en el planning automáticamente
También puedes consultar el planning directamente desde aquí. Haciendo clic en la opción "Planning Transporte", se abrirá el planning en una pestaña nueva del navegador.
Puedes añadir notas o comentarios si lo deseas
Puedes asignar una etiqueta de color a la cita si lo deseas para identificarla más rápidamente
Etiquetas de color: Puedes asignar un color para identificar rápidamente una reserva/entrada/servicio/etc. o un cliente/animal/etc. 
Por ejemplo:
|
** Esta opción corresponde al software de Transporte. En el caso de no disponer de este software, la opción de Transporte, aparecerá inactiva.
Ver más información sobre el software de transporte:
Clic aquí Clic aquíPASO 4: Las tarifas o servicios
No es necesario que rellenes más información para anotar una cita.
Pero si quieres, puedes rellenar ya la información relativa a los servicios (curso, sesión de repaso, corrección de conducta, ..)
El precio o tarifa se rellena automáticamente.
(Puedes configurar tus precios o tarifas en la opción Configuración > Servicios
Pulsando el botón Añadir, puedes añadir más servicios o complementos
Incluye descuentos de dinero en los diferentes servicios. Para hacerlo solo escribe la cantidad y selecciona si es un % o una cantidad de dinero. Por ejemplo 10% o 14 € de descuento.
El descuento se aplica y al final de cada línea, verás el precio base (sin impuestos) con el descuento ya aplicado.
¿Como configurar tus servicios de forma eficiente?:
Clic aquí Clic aquíPASO 5: Adelantos de dinero
Si el cliente paga dinero, lo anotas en el apartado Adelantos y verás que en la parte inferior, aparece el dinero total, el que ya ha pagado y el pendiente de pagar.
PASO 6: Documentos y contratos
Aparecen todos los documentos que hayas configurado para que puedas imprimirlos y/o entregarlos al cliente.
Por ejemplo, condiciones de reserva o de alojamiento, condiciones legales, tarifas/precios, requisitos, contrato, etc.
Para añadir nuevos documentos de Reserva, accede a la opción Herramientas > Documentos y selecciona el tipo "Reserva"
PASO 7: Los recordatorios automáticos programados
Puedes añadir recordatorios automáticos para que, el día seleccionado, el cliente reciba un recordatorio por email de su cita. Estos recordatorios se envían automáticamente, no tienes que enviarlos tu.
Puedes añadir tantos recordatorios como quieras, haciendo clic en el botón AÑADIR.
Puedes elegir el día que quieres que llegue el aviso, escribiendo una fecha personalizada o usando el calculador de fechas. Si seleccionas 15 días antes, el software calcula 15 antes de la fecha de la cita y lo escribe en el campo fecha. Del mismo modo, si seleccionas 7, 3, 5 ... días antes.
Si seleccionas, por ejemplo enviar el recordatorio automático 7 días antes, pero faltan 5 días para la cita, lógicamente solo podrá ser programado para enviarse 4 días antes de la cita.
También puedes seleccionar la hora a la que quieres que se envíe del desplegable Hora. Si el cliente tiene varias direcciones de email, puedes elegir a cual se lo quieres enviar.
Si seleccionas la opción "Enviarme una copia", recibirás una copia en tu email.
Cuando Guardes, estos recordatorios se programarán para ser enviados en la fecha/hora seleccionada. Aparecerán aquí y en la opción Ver > Recordatorios automáticos.
Los recordatorios no pueden ser modificados, pero puedes anular el recordatorio y crear uno nuevo.
Si modificas la fecha del servicio, los recordatorios no se eliminarán automáticamente. Puedes conservar los recordatorios que tenías programados o anularlos y crear nuevos recordatorios, como tu consideres.
|
Por ejemplo :
Si quieres, puedes eliminar ese recordatorio y programar uno nuevo. |
PASO 8: Resumen
En la parte inferior verás el precio, que se va actualizando al añadir complementos, descuentos, adelantos, etc.
Aparece detallado:
El precio Base (sin impuestos)
El dinero correspondiente al impuesto que tu tienes configurado, por ejemplo el IVA
El precio final: base + impuestos
El dinero pagado (adelantos)
El dinero pendiente de pago
Si pulsas sobre el botón Guardar se anota la reserva o cita en el software y aparecen nuevos botones para:
Enviar la confirmación de cota por email al cliente
Imprimir el documento de resumen de la cita
Eliminar la cita
Empezar a trabajar en ese servicio
Cancelar o salir de esta pantalla sin guardar cambios
Al pulsar sobre Enviar la confirmación por email al cliente, se abre una ventana emergente para que veas el email que se enviará al cliente, con la fecha/horas y animales. Además puedas incluir un texto si lo deseas.
Si el cliente no tiene dirección de email, aparece un mensaje de aviso. En la ficha del cliente, añade su dirección de email y después podrás enviarle emails.
Del mismo modo, muestra un aviso si el cliente no acepta recibir notificaciones por tu parte. Haciendo clic en "Ver detalles" puedes ver/editar esta información en la ficha del cliente, que se abrirá en una nueva pestaña.
nota:Si has hecho cambios, recuerda GUARDAR antes hacer ninguna otra acción (imprimir, enviar el email, etc.) ya que de lo contrario, la información no estará actualizada en ese .pdf, email, etc.
Esta opción es perfecta para vender una "clase", sesión de educación o servicio de adiestramiento.
Si por el contrario, vas a vender un combinado de varias sesiones (por ejemplo un paquete de 5 clases) o un curso compuesto por varias clases o sesiones, dispones de la opción NUEVO > CURSO.
PASO 1: El cliente y los animales
En ambos casos, si el cliente tiene varios animales configurados, puedes seleccionar para cuáles de ellos quieres hacer el servicio.
PASO 2: Aviso de facturas pendientes de pago
El sistema comprueba si ese cliente tiene alguna factura pendiente de pagar, y muestra un aviso. De este modo, antes de hacer un servicio, podrás saber si el cliente tiene pagos pendientes.
PASO 3: El servicio
Selecciona la fechas y horas de inicio y fin aproximadas del servicio.
Si quieres, puedes selecciona el empleado o peluquero que hará el servicio
nota:Puedes añadir más empleados en la opción Configuración > empleados
Opciones de transporte ** : Puedes indicar si hay servicio de recogida y/o entrega a domicilio.
Si marcas la opción, se añadirá automáticamente la recogida/entrega en el planning o "hoja de transporte" para ese día. Si modificas la fecha y pulsas sobre el botón Guardar, se actualizará el día de recogida/entrega en el planning automáticamente
También puedes consultar el planning directamente desde aquí. Haciendo clic en la opción "Planning Transporte", se abrirá el planning en una pestaña nueva del navegador.
** Esta opción corresponde al software de Transporte. En el caso de no disponer de este software, la opción de Transporte, aparecerá inactiva.
Ver más información sobre el software de transporte:
Clic aquí Clic aquíPuedes añadir notas o comentarios si lo deseas
Puedes asignar una etiqueta de color al servicio si lo deseas para identificarlo más rápidamente
PASO 4: Las tarifas o servicios
Si quieres, puedes rellenar ya la información relativa a los servicios (baño, corte, tratamiento de belleza, spa, transporte...)
El precio o tarifa se rellena automáticamente.
(Puedes configurar tus precios o tarifas en la opción Configuración > Servicios
Pulsando el botón Añadir, puedes añadir más servicios o complementos
Incluye descuentos de dinero en los diferentes servicios. Para hacerlo solo escribe la cantidad y selecciona si es un % o una cantidad de dinero. Por ejemplo 10% o 14 € de descuento.
El descuento se aplica y al final de cada línea, verás el precio base (sin impuestos) con el descuento ya aplicado.
¿Como configurar tus servicios de forma eficiente?:
Clic aquí Clic aquíPASO 5: Adelantos de dinero
Si el cliente pago dinero al hacer la reserva y no anotaste, aparecerá en esta opción. También puedes anotar si te paga adelantos ahora. Verás que en la parte inferior, aparece el dinero total, el que ya ha pagado y el pendiente de pagar.
PASO 6: Documentos y contratos
Aparecen todos los documentos que hayas configurado para que puedas imprimirlos y/o entregarlos al cliente.
Por ejemplo, condiciones de reserva o de alojamiento, condiciones legales, tarifas/precios, requisitos, contrato, etc.
Para añadir nuevos documentos de servicio, accede a la opción Herramientas > Documentos y selecciona el tipo "Servicio"
PASO 7: Resumen
En la parte inferior verás el precio, que se va actualizando al añadir complementos, descuentos, adelantos, etc.
Aparece detallado:
El precio Base (sin impuestos)
El dinero correspondiente al impuesto que tu tienes configurado, por ejemplo el IVA
El precio final: base + impuestos
El dinero pagado (adelantos)
El dinero pendiente de pago
En la parte inferior, hay varios botones que te permiten:
Imprimir el documento de resumen del servicio*
Eliminar el servicio
Cancelar o salir de esta pantalla sin guardar cambios
*nota:Si has hecho cambios, recuerda GUARDAR antes imprimir, ya que de lo contrario es posible que la información no este actualizada.
EL SOFTWARE SE ADAPTA A TU FORMA DE TRABAJAR
Puedes hacer el servicio y pero dejarlo sin cobrar, porque el cliente viene más tarde a recoger al animal, paga al hacer la entrega a domicilio, paga después en caja, etc...:
Haz clic en el botón Guardar
El servicio se guarda en estado "pendiente de pago"
y también puedes cobrar ya el servicio:
Haz clic en el botón Cobrar y facturar
En la opción Ver > Ventas, puedes ver todas las ventas o facturas emitidas y puedes volver a imprimir la factura o enviarla por email, si lo necesitas.
SI HAS COMETIDO UN ERROR, Y NECESITAS "CORREGIR" ESA FACTURA
Las facturas emitidas no se pueden eliminar ni modificar, porque la legislación fiscal no permite ese procedimiento.
¿Como puedes solucionarlo si has cometido un error?:
Si te has equivocado al emitir una factura, porque por ejemplo el cliente que has seleccionado no es el correcto, no es posible simplemente eliminar esa factura y crear una nueva o modificarla para cambiar el cliente, no hay ningún problema, es posible solucionarlo.
Para solucionarlo, tan solo es necesario emitir o hacer una factura rectificativa o Abono. Es un tipo de factura que utilizaremos para rectificar una factura ordinaria en la que hayamos cometido algún error
El Abono o factura rectificativa, sirve para anular otra factura. Los abonos llevan una numeración diferente de las Facturas. Puedes configurar la numeración que prefieras para Abonos y facturas y el software automáticamente incrementará una unidad cada vez que se emita una, para que todas sean consecutivas.
Tanto los abonos como las facturas, no pueden ser eliminados. Cuando la factura se anula generando un abono, no es posible eliminar o deshacer ese abono.
Este proceso es irreversible, por ese motivo, al hacer clic en el botón Anular, no se hace directamente la anulación, sino que aparece un pop-up o pantalla emergente de color rojo, que te avisa de la acción que vas a realizar y debes confirmar nuevamente que deseas continuar; Es decir, para hacer este abono o anulación de la factura hemos incluido una doble confirmación, para que no se haga el abono por error.
En el software, al hacer un abono se anula la factura anterior, el pago y la estancia/servicio/venta. Para registrar nuevamente esa la estancia/servicio/venta, es necesario registrar nuevamente la estancia/servicio/venta y finalizarlo. Una vez que esté finalizado, puedes hacer el cobro/factura.
Al introducir de nuevo la estancia/servicio/venta, no se va a duplicar, es decir no habrá dos iguales, porque la anterior se ha anulado al hacer el abono.
Veamosló en un ejemplo:
Has seleccionado por ejemplo a Juan Gómez, pero es un error, porque el cliente correcto era Juan López y ya has emitido la factura. ¿Como puedes solucionarlo?.Al hacer la venta o factura si ves que has equivocado, o en la opción Ver > Ventas > selecciona la factura que quieres y haz clic en ella.
Haz clic en el botón Anular para emitir un Abono.
Puedes escribir el motivo por el que emites el Abono, por ejemplo un error en los datos del cliente.
Cumpliendo con la legislación vigente, este Abono incluirá referencias a la factura que se está "corrigiendo" (el número y la fecha de la factura) y el motivo por el que se emite (por ejemplo corrección de datos)
Puedes configurar la numeración de Facturas y la numeración de Abonos en la opción Configuración.
Puedes imprimirlo o enviarlo por email si quieres.
Ahora ya podemos hacer nuevamente la entrada/servicio/venta, asegurándonos de seleccionar los datos correctos y al finalizar la salida/servicio/ venta, podemos hacer el cobro/factura con los datos ya correctos.
Esta opción es perfecta para vender un combinado de varias sesiones (por ejemplo un paquete de 5 clases) o un curso compuesto por varias sesiones.
Si por el contrario, vas a vender una única "clase", sesión de educación o adiestramiento, dispones de la opción NUEVO > SERVICIO.
Antes de vender un curso, debes configurarlo en la opción Configuración > Servicios. Si seleccionas Curso: si, al guardarlo, te aparecerá la opción Configurar curso.
Para vender un nuevo curso:
Selecciona el cliente y animal o añadelos si son nuevos
Selecciona el curso que le vas a vender (al menos debes seleccionar uno) y si quieres añadir algún complemento (por ejemplo servicio de transporte)
Si el cliente paga un adelanto de dinero, por ejemplo para hacer una reserva del curso, puedes anotarla.
Haz clic en Guardar para finalizar
EL SOFTWARE SE ADAPTA A TU FORMA DE TRABAJAR
- Puedes hacer el servicio y pero dejarlo sin cobrar, porque el cliente viene más tarde a recoger al animal, paga al hacer la entrega a domicilio, paga después en caja, etc...:
Haz clic en el botón Guardar
El servicio se guarda en estado "pendiente de pago"
- Puedes cobrar ya el servicio:
Haz clic en el botón Cobrar y facturar
En la opción Ver > Ventas, puedes ver todas las ventas o facturas emitidas y puedes volver a imprimir la factura o enviarla por email, si lo necesitas.
SI HAS COMETIDO UN ERROR, Y NECESITAS "CORREGIR" ESA FACTURA
AGENDAR O PLANIFICAR LAS CLASES DE ESE CURSO
Al vender el curso, como tiene configuradas una série de clases o sesiones, podrás planificar o agendar esas sesiones rápidamente y crear recordatorios automáticos para el cliente. Tantos como quieras, para que no olvide su cita.
También puedes consultar esta opción desde la ficha del animal, haciendo clic en el menú derecho > Opción Cursos.
Para motivar y premiar el esfuerzo de tus clientes y animales, el software te permite generar e imprimir diplomas. Puedes configurar el cliente y animal, así como el nombre de curso/sesión/etc y elegir el modelo del diploma.
El software genera un elegante diploma que puede guardar, enviar o imprimir cómodamente y a todo color.
nota: el formato es DINA4 (el tamaño de un folio, soportado por la mayoría de impresoras)
tip o consejo: Para un acabado más profesional, imprime el diploma en un papel satinado, con efectos o más grueso (tipo cartulina). Tus clientes se sorprenderán!
Ver más información sobre los cursos de adiestramiento:
Clic aquí Clic aquíPara llevar un control detallado de cada sesión, clase, o terapia realizadas a un animal, puedes ir añadiendo sesiones o "clases" y la evolución del animal en estas sesiones.
Seleccionando al animal, puedes añadir una nueva sesión y en ella indicar la fecha, todos los detalles sobre los antecedentes, evolución, anotaciones y comentarios.
Además puedes incluir una valoración numérica, para indicar de un modo rápido el avance/retroceso dentro de la terapia/adiestramiento.
Por ejemplo si tu consideras que 1 es lo mínimo y 10 es lo máximo, si hoy Roko ha evolucionado mucho, le darías un 10 de valoración, mientras que si ha hecho un trabajo o evolución media, le podrías dar un 5 de valoración, por ejemplo. Como si de la nota de un examen se tratase.
También puedes consultar esta opción desde la ficha del animal (Ver > Animal > Seleccionas el animal > menú derecho > Sesiones y evolución) o si se trata de una sesión correspondiente a un curso:
Desde la opción Ver > Cursos > Seleccionando el curso
Desde la opción Ver > Animales > Seleccionando el animal > Menú derecho: Opción Curso
Puedes añadir nuevas y haciendo clic en una de ellas, puedes ver más información y modificarla.
Ver más información sobre los cursos de adiestramiento:
Clic aquí Clic aquíDesde esta opción podráw añadir clientes nuevos. Si tienes varias aplicaciones, podrás indicar si desea que el cliente sea de un tipo, varios o todos
Los clientes son comunes en todas las apps o softwares. Si en el software de Peluquería has añadido al cliente Juan con su perro Roko, después desde el software de Hotel, verás también a Roko y Juan.
Ese "tipo" simplemente sirve para filtrar. Cuando accedes a la opción Ver > Clientes, en la parte superior, puedes usar el filtro para ver solo los de tipo "hotel" o los de tipo "peluquería" o TODOS.
Por defecto el cliente y tiene el "filtro" o "tipo" de la app donde lo has añadido. Es decir, si añades a Juan en Peluquería, sería de tipo Peluquería, pero esto tu también puedes cambiarlo si quieres.
En la ficha del cliente, es posible ponerle o quitarle estos "tipos". Solo tienes que acceder a la opción Ver > Clientes > Seleccionas a Juan > En el apartado datos de cliente > Más información. Cambias lo que quieras y haces clic en Guardar.
Importante: Antes de añadir un nuevo cliente, realiza una búsqueda para ver si está ya anotado en tu base de datos
Mas información sobre búsquedas:
Clic aquí Clic aquíSin necesidad de salir de esta pantalla, se abre una ventana emergente o pop-up para que incluyas los datos del cliente.
Pulsando sobre "más información" es posible añadir información complementaria (dirección, cp, localidad, provincia).
Puedes asignar un flag o etiqueta de color en el momento de anotarlo en el software, para identificar a ese proveedor rápidamente, como tu consideres.
Si tienes que cumplir con la GRPD (Nueva política sobre privacidad), podrás incluir directamente esta información en el momento de añadir al nuevo cliente e incluso imprimir los documentos necesarios para entregárselos.
(Los documentos se configuran en la opción Herramientas > Documentos, asignándole en este caso, el tipo "privacidad")
Al pulsar sobre Guardar, se añade el cliente al sistema, y puedes:
Ir directamente a su ficha (Magic Desk)
O continuar añadiendo nuevos clientes si lo prefieres
Todos los clientes que tienes añadidos en el sistema, puedes verlos desde la opción Ver > Clientes. Si seleccionas uno, aparecerá su "Magic Desk", el lugar donde está toda la información sobre ese cliente: información sobre sus animales, rentabilidad de ese cliente, información adicional, documentos, avisos, información importante, información de recogida y entrega y mucho más.
NOTA: El campo referencia te permite clasificar a tus clientes
El campo referencia es libre, puedes poner el código que quieras, no tiene porque ser consecutivo ni seguir un orden concreto.
Puedes utilizar diferentes referencias para clasificar a diferentes tipos de clientes, te ponemos algunos ejemplos:
VIP01 para clientes VIP o clientes habituales
001 referencia genérica
L01 clientes de largas estancias
.... o cualquier código que te resulte útil para identificar a tus clientes.
Como ya sabes, puedes ordenarlos como necesites. Más información sobre ordenación:
IMPORTAR CLIENTES:
Tambien puedes añadir o "cargar" tus clientes de forma masiva, para no tener que incluir "uno a uno". En ese caso, haz clic en el botón Importar y selecciona si deseas importar solo los clientes o los clientes con sus animales.
Los datos deben tener un formato concreto para poder cargarse en tu base de datos. Te mostramos cual es el formato para que pegues los datos en ese formato.
En cuanto al "tipo" que comentabamos anteriormente, los clientes tiene el tipo del software donde se han importado. Es decir si en el software de Hotel > Nuevo > Cliente > Importar clientes > Importas 50 clientes, esos clientes tendrá el "tipo" hotel; Pero recuerda que puedes cambiarlo a los clientes que quieras y que los clientes son comunes en todas las apps, esto es solo un filtro.
Puedes hacer clic en el botón AYUDA que encontrarás dentro del software para ver explicado en detalle como hacer la importación de clientes.
Desde esta opción podrás añadir a tus proveedores de productos y servicios para, gestionar los gastos de tu negocio: luz, agua, alimentación, pagos a empleados, etc.
Si tienes varias aplicaciones, podrás indicar si desea que el cliente sea de un tipo, varios o todos
Los Proveedores son comunes en todas las apps o softwares. Si en el software de Peluquería has añadido, por ejemplo, al proveedor HappyDog, después desde el software de Hotel, verás también al proveedor HappyDog.
Ese "tipo" simplemente sirve para filtrar. Cuando accedes a la opción Ver > Proveedores, en la parte superior, puedes usar el filtro para ver solo los de tipo "hotel" o los de tipo "peluquería" o TODOS.
Por defecto el cliente y tiene el "filtro" o "tipo" de la app donde lo has añadido. Es decir, si añades a HappyDog en Peluquería, sería de tipo Peluquería, pero esto tu también puedes cambiarlo si quieres.
En la ficha del proveedor, es posible ponerle o quitarle estos "tipos". Solo tienes que acceder a la opción Ver > Proveedores > Seleccionas a HappyDog > En el apartado datos de proveedor > Más información. Cambias lo que quieras y haces clic en Guardar.
Para añadir un nuevo proveedor, inserta todos los datos y pulsa Aceptar para guardar y salir.
Importante: Antes de añadir un nuevo proveedor, realiza una búsqueda para ver si está ya anotado en tu base de datos
Mas información sobre búsquedas:
Clic aquí Clic aquíSin necesidad de salir de esta pantalla, se abre una ventana emergente o pop-up para que incluyas los datos del proveedor.
Pulsando sobre "más información" es posible añadir información complementaria (dirección, cp, localidad, provincia).
Puedes asignar un flag o etiqueta de color en el momento de anotarlo en el software, para identificar a ese cliente rápidamente (VIP, precio especial, problemático, ...)
Si tienes que cumplir con la GRPD (Nueva política sobre privacidad), podrás incluir directamente esta información en el momento de añadir al nuevo proveedor e incluso imprimir los documentos necesarios para entregárselos.
(Los documentos se configuran en la opción Herramientas > Documentos, asignándole en este caso, el tipo "privacidad")
Al pulsar sobre Guardar, se añade el proveedor al sistema, y puedes:
Ir directamente a su ficha (Magic Desk)
O continuar añadiendo nuevos proveedores si lo prefieres
Todos los clientes que tienes añadidos en el sistema, puedes verlos desde la opción Ver > Proveedores. Si seleccionas uno, aparecerá su "Magic Desk", el lugar donde está toda la información sobre ese proveedor: información sobre pagos, rentabilidad de ese proveedor, información adicional, documentos, avisos, información importante y mucho más.
Ir a la opción Ver > Proveedores:
Clic aquí Clic aquíIMPORTAR PROVEEDORES:
Tambien puedes añadir o "cargar" tus proveedores de forma masiva, para no tener que incluir "uno a uno". En ese caso, haz clic en el botón Importar.
Los datos deben tener un formato concreto para poder cargarse en tu base de datos. Te mostramos cual es el formato para que pegues los datos en ese formato.
En cuanto al "tipo" que comentabamos anteriormente, los proveedores tiene el tipo del software donde se han importado. Es decir si en el software de Hotel > Nuevo > Cliente > Importar proveedores > Importas 50 proveedores, esos proveedores tendrá el "tipo" hotel; Pero recuerda que puedes cambiarlo a los proveedores que quieras y que los proveedores son comunes en todas las apps, esto es solo un filtro.
Puedes hacer clic en el botón AYUDA que encontrarás dentro del software para ver explicado en detalle como hacer la importación de proveedores.
Desde esta opción podrás añadir animales para un cliente. Recuerda, que deberás añadir siempre al cliente primero.
Importante: Antes de añadir un nuevo animal, realiza una búsqueda para ver si está ya anotado en tu base de datos
Mas información sobre buscadores y ordenación de la información:
Clic aqui Clic aquiSin necesidad de salir de esta pantalla, se abre una ventana emergente o pop-up para que incluyas los datos del animal.
Rellena todos los datos que desees del animal (nombre, fecha de nacimiento, sexo, ..). Si pulsas sobre "más información", aparecen más campos para rellenar aún más datos del animal.
Puedes asignar un flag o etiqueta de color en el momento de anotarlo en el software, para identificar a ese animal rápidamente (VIP, precio especial, agresivo, ...)
La fecha de alta, es la fecha en la que anotamos el animal. Por defecto se rellena automáticamente, pero si lo deseas puedes modificarla
Si tienes varias aplicaciones, podrás indicar si desea que el animal sea de un tipo, varios o todos; en función de esta clasificación, después podrás filtrar a tus animales.
Al pulsar sobre Guardar, se añade el animal al sistema, y puedes:
Ir directamente a su ficha (Magic Desk), si pulsas sobre "Ver detalles"
O continuar añadiendo nuevos aimales si lo prefieres
Todos los animales que tienes añadidos en el sistema, puedes verlos desde la opción Ver > Animales. Si seleccionas uno, aparecerá su "Magic Desk", el lugar donde está toda la información sobre ese animal: rentabilidad, información adicional, documentos, avisos, información importante y mucho más.
Por defecto, hay un listado de razas, pero puedes añadir razas nuevas desde la opción Configuración > Razas. Para los animales, sin raza o mestizos, puedes seleccionar la raza "Común" que ya está creada en la lista o crear una raza nueva.
Terminología usada en el software
Raza y variedad: Algunas razas, tienen variedades. Por ejemplo Raza: Caniche | Variedad: Gigante
Pelo o pelaje: Largo, rizado, duro, largo, ...
Talla: mini, pequeño, grande, ...
Microchip: Es un pequeño dispositivo que otorga identificación permanente al animal y lo asocia con el propietario.
Cartilla veterinaria o pasaporte: Es un documento que registra oficialmente información sobre un animal y sus vacunaciones. Es obligatorio en al(gunos países.
Criador: seleccionaté a ti mismo (si tu eres el criador) o selecciona otro criador de la lista (puedes añadir criadores en la opción Nuevo > criador)
Tatuaje: en algunos países, el tatuaje es un identificador para los animales con pedigree.
Libro de orígenes: En algunos países, el libro de orígenes se utiliza para controlar y la genealogía y preservar la pureza de la raza, fomentando su conservación y mejora genética. Puedes registrar el número, la fecha y el país de insciptión en el libro de origenes.
Si el cliente ya existía y tiene por ejemplo 2 animales, pero ahora quieres añadir un nuevo animal para ese cliente:
En la opción Nuevo > Animal, puedes añadir el animal y seleccionar a qué cliente pertenece.
Como el cliente ya está en tu base de datos de clientes, no se crea de nuevo, simplemente ese cliente ahora tendrá otro animal más.
En la opción Ver > cliente > seleccionas el cliente y aparece su ficha. En la parte superior derecha, si haces clic en el botón +, te aparecen más acciones y una de ellas es añadir un nuevo animal para ese cliente
Desde esta opción podrás añadir tus contactos veterinarios. Inserta todos los datos y pulsa Aceptar para guardar y salir.
Importante: Antes de añadir un nuevo veterinario, realiza una búsqueda para ver si está ya anotado en tu base de datos
Mas información sobre buscadores y ordenación de la información:
Clic aqui Clic aquí
Si tienes varias aplicaciones, podrá sindicar si deseas que sea de un tipo, varios o todos; en función de esta clasificación, después podrás filtrar a sus contactos veterinarios.
Sin necesidad de salir de esta pantalla, se abre una ventana emergente o pop-up para que incluyas los datos del veterinario.
Pulsando sobre "más información" es posible añadir información complementaria (dirección, código postal, localidad, provincia).
Puedes asignar un flag o etiqueta de color en el momento de anotarlo en el software, para identificar a ese veterinario rápidamente, según tu consideres.
Si tienes que cumplir con la GRPD (Nueva política sobre privacidad), podrás incluir directamente esta información en el momento de añadir al nuevo veterinario e incluso imprimir los documentos necesarios para entregárselos.
(Los documentos se configuran en la opción Herramientas > Documentos, asignándole en este caso, el tipo "privacidad")
Al pulsar sobre Guardar, se añade el veterinario al sistema, y puedes:
Ir directamente a su ficha (Magic Desk)
O continuar añadiendo nuevos veterinarios si lo prefieres
Todos los clientes que tienes añadidos en el sistema, puedes verlos desde la opción Ver > veterinarios. Si seleccionas uno, aparecerá su "Magic Desk", el lugar donde está toda la información sobre ese veterinario: información sobre pagos, rentabilidad de ese veterinario, información adicional, documentos, avisos, información importante y mucho más.
Ir a la opción Ver > Veterinarios
Los ingresos se anotan automáticamente cuando se producen salidas, y además es posible anotar gastos en la aplicación.
Para anotar un nuevo gasto, es necesario que el proveedor esté anotado en el sistema. Puedes añadir al proveedor si es nuevo, o seleccionarlo si ya existe.
Una vez seleccionado el proveedor, aparecerán sus datos en la parte superior.
Haciendo clic en el nombre del proveedor, se abre su ficha en una pestaña nueva
Haciendo clic sobre los iconos del proveedor, es posible ver y editar sus notas e información importante.
(Si tienen información, aparecen de color rojo).
Si hay facturas pendientes de pago para ese proveedor, aparecerán en la zona derecha.
(Pulsando sobre el pequeño icono de flecha, se abre esa factura impagada en una nueva pestaña)
Al pulsar sobre el botón Guardar, se anotará la compra/gasto en el sistema.
Puedes ver todos los gastos, en la opción:
Ver > Gastos Ver > GastosTAGS:
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