Desde esta opción es posible ver la agenda o planning con todas las citas y servicios. Están identificados con un reborde de color:
Verde para servicios
Amarillo para citas
Gris para los que ya han sido finalizados o terminados **
** Puedes elegir si quieres ver los finalizados en el planning o no. Para configurarlo, solo tienes que hacer clic al icono que aparece junto a Finalizados y seleccionar la opción que prefieras.
Puedes añadir directamente Citas y servicios, pulsando sobre el botón "+" situado en la parte superior derecha de la pantalla
Los botones de la parte central, permiten cambiar la vista Diaria, semanal, etc. y navegar entre los diferentes días/semanas/etc.
Las citas y servicios pueden ser asignados a un empleado que es el que va a realizar ese servicio.
Agenda completa o por empleado
Por defecto aparece la agenda completa (con todas las citas y servicios) pero si quieres, puedes ver solo la agenda de un empleado/adiestrador.
Puedes identificar a cada empleado con un color, por ejemplo si Ana tiene el color verde y Juan el rojo, sus citas/servicios estarán remarcados en ese color. De esta forma rápidamente al mirar el planning podrás identificar las citas/servicios que tiene asignados cada uno.
Si estás viendo la agenda para todos, pero ahora quieres ver solo la agenda para Juan, puedes hacer clic en su nombre o escribir su nombre en el buscador.
Verás que algunas citas/servicios tienen un pequeño circulo de color en la esquina superior derecha. Tu elijes que colores utilizas para identificar las diferentes cosas en tu negocio y puedes utilizar esto para identificar algo en esa cita/servicio y verlo rápidamente.
Por ejemplo, marco con un colo rojo las citas de clientes que siempre llegan tarde o que son problemáticos.
Puedes arrastrar y soltar las citas/servicios para cambiar el día/horas. Y también puedes arrastrar para cambiar la duración.
Si hay recordatorios programados para esa cita y modificas la fecha/hora, los recordatorios no se eliminan; Se muestra un aviso en la parte superior de la pantalla: "La cita tiene recordatorios pendientes de envío". De este modo eres tu quien decide si quiere conservar los recordatorios o quiere eliminarlos/crear nuevos recordatorios.
|
Por ejemplo :
Si quieres, puedes eliminar ese recordatorio y programar uno nuevo. |
Si haces clic en una cita/servicio, aparece más información y las acciones disponibles:
El cliente y sus datos básicos de contacto
Los animales
La fecha y horas del servicio
El empleado o adiestrador/educador asignado a ese servicio
Si haces clic en los nombres de cliente y animales, se abre su ficha en una ventana nueva del navegador.
Si pulsas sobre el teléfono o el WhatsApp, puedes llamar o contactar por WhatsApp con el cliente, en los dispositivos compatibles.
Puedes configurar varios aspectos del planning:
Si quieres visualizar los servicios antiguos (se muestran en color gris)
El rango de horas que se muestran en el planning, por ejemplo de 09:00 a 20:00
Estas opciones de configuración están disponibles en la opción Configuración > Planning.
Desde esta opción verás un listado con todas las citas. En la zona superior hay un buscador, que te ayudará a localizar rápidamente una reserva.
Desde aquí, también puedes anotar nuevas citas. No necesitas ir al menú nuevo > cita. Esta opción es muy cómoda, porque puedes ver tu agenda antes de dar una nueva cita y así organizar mejor tu tiempo.
Como ya sabes puedes ordenar los resultados alfabéticamente por cliente, por animales, o por el empleado, por la fecha, por la hora... como prefieras.
Mas información sobre buscadores y ordenación de la información:
Clic aquí Clic aquíPuedes comenzar a trabajar en esa cita, haciendo clic en el botón: EMPEZAR SERVICIO. Si hay recordatorios programados (aun no se han enviado) para esta cita, el software no los eliminará ni te impedirá comenzar el servicio. Te mostrará un aviso y tu elijes si deseas eliminar los recordatorios antes de comenzar el servicio o conservarlos.
Pulsa sobre una cita para verla en detalle y editarla.
Puedes ver los recordatorios automáticos programados y programar más recordatorios. Los recordatorios no pueden ser modificados, pero puedes anular el recordatorio y crear uno nuevo.
Si modificas la fecha del servicio, los recordatorios no se eliminarán automáticamente. Puedes conservar los recordatorios que tenías programados o anularlos y crear nuevos recordatorios, como tu consideres.
En la parte inferior, tienes varias opciones que te permiten:
Eliminar la cita (si la eliminas, después no se podrá recuperar)
Imprimir el documento resumen, con toda la información de la cita
Guardar, si has hecho algún cambio
Cancelar o salir sin guardar
Enviar un email de confirmación al cliente (y enviarte una copia si quieres)
Empezar el servicio Se confirma la reserva, "convirtiéndola en un servicio" para que después puedas cobrarlo/facturarlo.
Puedes personalizar el logotipo y la información que aparece en la parte inferior de los email.
En la parte central del email, puedes añadir la información adicional que necesites (información complementaria, horarios, precio, requisitos previos al servicio de adiestramiento, ....).
Si quieres, puedes enviar adjunto el documento-resumen en formato PDF con el detalle de los precios y también puedes enviarte una copia del email.
nota: Puedes configurar el logotipo y la información que se muestra en la parte inferior del email y tu dirección de email, en la opción Configuración > Datos empresa)
Si hay recordatorios programados para esa cita y modificas la fecha/hora, los recordatorios no se eliminan; Se muestra un aviso en la parte superior de la pantalla: "La cita tiene recordatorios pendientes de envío". De este modo eres tu quien decide si quiere conservar los recordatorios o quiere eliminarlos/crear nuevos recordatorios.
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Por ejemplo :
Si quieres, puedes eliminar ese recordatorio y programar uno nuevo. |
Para confirmar esa reserva y "convertirla en un servicio" para realizarlo y cobrarlo, hay 2 opciones:
Rápido: Ideal para comenzar de forma masiva múltiples servicios.
Pulsa sobre el botón 
Se abre una ventana emergente para confirmar la operación
Si pulsas sobre el botón "Empezar servicio", esa cita se convierte en un servicio y si se ha realizado correctamente este proceso, aparece un mensaje de color verde.
Ahora puedes:
Pulsar sobre Cancelar, para cerrar la ventana para realizar otra tarea.
Pulsar sobre Ver Detalle para ver en detalle o editar ese servicio.
Detallado: si quieres ver el detalle, antes de comenzar este servicio.
Pulsa sobre la cita y se abre todo el detalle. Puedes revisarlo y editar lo que necesites.
En la parte inferior, pulsa sobre el botón Empezar servicio.
Aparecen todos los recordatorios automáticos. Puedes verlos todos o filtrar por tipo:
Enviado: Ya han sido enviados.
Programado:Están programados para ser enviados en la fecha/hora seleccionada.
No es posible editar un recordatorio, pero puedes anularlo y crear uno nuevo.
Si quieres anular un recordatorio programado para que no se envíe, haz clic en ese recordatorio y pulsa sobre ANULAR.
Anulado: Tu has anulado el envío y no se enviarán.
Error: No han podido ser enviados porque se ha producido un error.
En el momento de enviar el recordatorio al cliente, el software comprueba el crédito de emails disponible. Si no hay crédito disponible, el recordatorio no será enviado y en el estado podrás ver Error y el motivo "No dispone de crédito para enviar más emails".
Si quieres ver a que cita/reserva corresponde ese recordatorio, solo tienes que hacer clic en el link que te lleva a esa cita de peluquería/adiestramiento/hotel/guardería " y se abrirá la cita en una pestaña nueva.
Leer más sobre el envío automático de recordatorios de próximas citas:
Clic aquí Clic aquíCuando un cliente solicita una cita online, esta se anota automáticamente en el software. En la opción Ver > citas online, aparecen todas.
Las citas tienen diferentes estados:
Pendiente de confirmar: cuando solo es una solicitud, aún no se ha confirmado
Cancelada: cuando tu la has rechazado
Si pulsas sobre el Botón Confirmar (de color verde), aparecen los datos que ha rellenado el usuario desde tu web/pagina de Facebook/etc.
El teléfono y el WhatsApp son activos, por lo que si pulsas sobre ellos, puedes llamar al usuario o contactarle usando WhatsApp.
Puedes ver el planning para comprobar si hay disponibilidad, pulsando sobre el botón Ver > Planning > se abre en una pestaña nueva del navegador web.
Busca al cliente para comprobar si ya existe en tu base de datos; Si no existe, pulsa sobre el botón Añadir cliente y animales.
Los datos ya aparecen pre-rellenos, revisa la información, añade si lo deseas información adicional o sobre privacidad (RGPD) y pulsa sobre Guardar y continuar.
Puedes hacer cambios en la fecha/horas, asignar una empleado, añadir servicios, descuentos, ... y al guardar, esta solicitud se habrá convertido en una CITA.
nota: Por lo tanto, ya no aparece en ver > citas online, si no en ver > citas.
Puedes ENVIAR UN EMAIL AL CLIENTE CONFIRMANDO LA CITA, simplemente pulsando sobre el botón ENVIAR EMAIL:
Incluye los datos de tu negocio y el logotipo (puedes cambiarlos en la opción Configuración > Datos empresa), los detalles de la reserva (nombre de cliente y animales y fecha/hora).
En la parte central del email, puedes añadir la información adicional que necesites (información complementaria, horarios, precio, requisitos previos al servicio, ....)
Si quieres puedes enviarte una copia del email a tu email (puedes cambiarlos en la opción Configuración > Datos empresa).
Más información sobre el consumo de emails (límites en el envío de emails):
Clic aquí Clic aquíSi pulsas sobre el botón Cancelar (de color rojo)
Verás igualmente los datos que ha rellenado el usuario desde tu web/pagina de Facebook/etc. y podrás ENVIAR UN EMAIL AL CLIENTE PARA COMUNICARLE QUE LA SOLCITUD HA SIDO RECHAZADA, o lo que tu consideres necesario (que en esas fechas no hay disponibilidad, etc.)
Si quieres puedes enviarte una copia del email a tu email (puedes cambiarlos en la opción Configuración > Datos empresa).
Más información sobre el consumo de emails (límites en el envío de emails):
Clic aquí Clic aquíEl teléfono y el WhatsApp son activos, por lo que si pulsas sobre ellos, puedes llamar al usuario o contactarle usando WhatsApp.
Tambien puedes Eliminar la solicitud de reserva, pulsando sobre el botón ELIMINAR.
Cuando un cliente haga una solicitud de cita online en tu negocio, recibirás el email con la solicitud del cliente pero además se anotará en el software y aparecerá en la portada el icono de aviso de "tienes nuevas solicitudes de cita online". De este modo, no se perderá ninguna solicitud de cita. Te recomendamos que, frecuentemente:
Compruebes que tu correo electrónico funciona correctamente y el buzón no esta lleno para que puedas recibir los emails.
Que accedas al software y revises la portada del software para ver si tienes alguna solicitud pendiente; De este modo, si no hubieses visto el email, verás la solicitud en el software.
Aquí aparecen todos los cursos que has vendido. Puedes filtrar para ver todos, solo los finalizados o solo los "Abiertos" (aún no han sido finalizados).
Puedes vender un nuevo curso, utilizando el botón de la parte superior "+ Añadir nuevo"
Puedes ordenar, por importe, fecha, cliente, ... pulsando sobre el título de la tabla y realizar busquedas en la parte superior:
Desde esta misma pantalla, puedes cobrar y facturar el curso, si aún no lo has hecho o ver el detalle de la venta.
Antes de vender un curso, debes configurarlo en la opción Configuración > Servicios:
Puedes configurar las diferentes sesiones o clases que lo componen y ordenarlas a tu gusto.
Puedes asignar un educador o adiestrador para cada una de ellas
Desde esta misma pantalla, también puedes:
Cobrar/facturar si aún está pendiente de cobro
Si un curso está pendiente de cobrar/facturar, aparecerá un botón para cobrar/facturar desde esta misma pantalla. Haciendo clic puedes hacer el cobro y se genera la factura de la venta del curso.
Si has cometido un error y necesitas "corregir" esa factura
Las facturas emitidas no se pueden eliminar ni modificar, porque la legislación fiscal no permite ese procedimiento.
¿Como puedes solucionarlo si has cometido un error?:
Si te has equivocado al emitir una factura, porque por ejemplo el cliente que has seleccionado no es el correcto, no es posible simplemente eliminar esa factura y crear una nueva o modificarla para cambiar el cliente, no hay ningún problema, es posible solucionarlo.
Para solucionarlo, tan solo es necesario emitir o hacer una factura rectificativa o Abono. Es un tipo de factura que utilizaremos para rectificar una factura ordinaria en la que hayamos cometido algún error
El Abono o factura rectificativa, sirve para anular otra factura. Los abonos llevan una numeración diferente de las Facturas. Puedes configurar la numeración que prefieras para Abonos y facturas y el software automáticamente incrementará una unidad cada vez que se emita una, para que todas sean consecutivas.
Tanto los abonos como las facturas, no pueden ser eliminados. Cuando la factura se anula generando un abono, no es posible eliminar o deshacer ese abono.
Este proceso es irreversible, por ese motivo, al hacer clic en el botón Anular, no se hace directamente la anulación, sino que aparece un pop-up o pantalla emergente de color rojo, que te avisa de la acción que vas a realizar y debes confirmar nuevamente que deseas continuar; Es decir, para hacer este abono o anulación de la factura hemos incluido una doble confirmación, para que no se haga el abono por error.
En el software, al hacer un abono se anula la factura anterior, el pago y la estancia/servicio/venta. Para registrar nuevamente esa la estancia/servicio/venta, es necesario registrar nuevamente la estancia/servicio/venta y finalizarlo. Una vez que esté finalizado, puedes hacer el cobro/factura.
Al introducir de nuevo la estancia/servicio/venta, no se va a duplicar, es decir no habrá dos iguales, porque la anterior se ha anulado al hacer el abono.
Veamosló en un ejemplo:
Has seleccionado por ejemplo a Juan Gómez, pero es un error, porque el cliente correcto era Juan López y ya has emitido la factura. ¿Como puedes solucionarlo?.Al hacer la venta o factura si ves que has equivocado, o en la opción Ver > Ventas > selecciona la factura que quieres y haz clic en ella.
Haz clic en el botón Anular para emitir un Abono.
Puedes escribir el motivo por el que emites el Abono, por ejemplo un error en los datos del cliente.
Cumpliendo con la legislación vigente, este Abono incluirá referencias a la factura que se está "corrigiendo" (el número y la fecha de la factura) y el motivo por el que se emite (por ejemplo corrección de datos)
Puedes configurar la numeración de Facturas y la numeración de Abonos en la opción Configuración.
Puedes imprimirlo o enviarlo por email si quieres.
Ahora ya podemos hacer nuevamente la entrada/servicio/venta, asegurándonos de seleccionar los datos correctos y al finalizar la salida/servicio/ venta, podemos hacer el cobro/factura con los datos ya correctos.
Planificar o agendar sesiones
Como el curso está compuesto por diferentes sesiones o clases, podrás agendarlas rápidamente desde esta pantalla, haciendo clic en el botón PLANIFICAR. (También puedes hacerlo desde la ficha de cliente o animal > menu derecho > Cursos.)
Aparecen todas las sesiones o clases y el detalle.
Estado:
Sin programar: Aún no se ha planificado o agendado
Programado: Ya está planificada o agendada pero aún no se ha hecho
Empezado
Finalizado *
* El curso permanece abierto hasta que se finalice la última sesión. Cuando la última sesión se finalice, el curso se cierra.
Servicio de trasporte: Indica si tiene servicio de recogida y/o entrega
Fecha y hora: Haciendo clic en la fecha, se abre la agenda en ese día/hora
Acciones rápidas:
: Acceso a la opción de Evaluación. Puedes añadir una nueva o ver la evaluación/valoración de esa sesión
: Terminar
: Modificar
Ver más información sobre los cursos de adiestramiento:
Clic aquí Clic aquíDesde esta opción verás un listado con todos los servicios que has hecho en tu escuela de adiestramiento.
En la zona superior hay un buscador, que te ayudará a localizar rápidamente una servicio.
Mas información sobre buscadores y ordenación de la información:
Clic aquí Clic aquíPulsa sobre un servicio para verlo en detalle y editarlo.
En la parte inferior, tienes varias opciones que te permiten:
Eliminar el servicio (si lo eliminas, después no se podrá recuperar)
Imprimir el documento resumen, con toda la información del servicio
Guardar, si has hecho algún cambio
Cancelar o salir sin guardar
Terminar el servicio para cobrarlo o facturarlo
Pulsando sobre el botón Cobrar y facturar, -se abre una ventana emergente:
Selecciona si la venta incluye impuestos o está exenta de impuestos
Aparece la cantidad que aún queda pendiente de pago
Escribe la cantidad que te pagan
Selecciona cual es el método de pago (Efectivo, tarjeta, ...). Si pulsas sobre "Otro", aparecen el resto de tus formas de pago, para seleccionar la correspondiente.
Y pulsa sobre Cobrar y facturar
Aparece la factura o documento de venta y puedes imprimirla o enviarla por email.
notas: Si no se pagado totalmente (por ejemplo el total son 80€ y te han pagado 60€), la factura tendrá el estado "pendiente" y aparecerá en el Informe > Facturas impagadas, especificando la cantidad que algún está pendiente de pago
Puedes configurar todas tus formas de pago en la opción Configuración > Formas de pago.
INFORMESCuando se hace la Salida, se genera la factura. Pero mientras, puedes ver el dinero que aún no se cobrado y facturado pero que se facturará cuando se haga la salida, en la opción Informes > Pendiente de Facturar |
En este apartado aparecen todas las sesiones que se han introducido. Seleccionando un animal de la lista o buscándolo en el buscador de la parte superior, aparecen todas las sesiones que se le han hecho y su evolución.
En esta opción encontrarás un listado con todos los clientes. Puedes ordenarlos como prefieras:
Mas información sobre buscadores y ordenación de la información:
Clic aqui Clic aquiPuedes buscar, utilizando el buscador de la parte superior y añadir un nuevo cliente directamente.
Si pulsas sobre un cliente, aparece toda la información sobre el. Se muestra el Magic Desk o (pantalla resumen) de cliente.
Número de registros: aparece una pequeña casilla donde aparece el número de clientes por área de negocio. Por ejemplo: 121 clientes de Hotel.
En la parte superior hay 2 botones:
El primero incluye acciones rápidas o "atajos" y opciones adicionales
El segundo permite mostrar/ocultar el menu lateral derecho para ampliar el espacio de trabajo
Gráficos y estadísticas
Lo primero que aparece en la ficha, son los gráficos interactivos, que muestran un resumen de la información más importante (facturación, rentabilidad, ..). Esta información cambia según la app en la que te encuentras.
Estas estadísticas inteligentes, te ayudan a tener una visión clara de la actividad, rentabilidad y fidelidad de ese cliente “de un solo vistazo”.
APP HOTEL
Número de días que sus animales han estado alojados en el hotel
Número de estancias o alojamientos en tu hotel
Media de días por alojamiento
Facturación total de esas estancias
Media de facturación por estancia
APP PELUQUERIA
Número de servicios de peluqueria realizados a sus animales
Facturación total de ese animal en servicios de peluquería
Precio medio de los servicios que se le han realizado
APP ADIESTRAMIENTO
Número de servicios de adiestramiento/educación realizados a sus animales
Facturación total de ese animal en servicios de adiestramiento/educación
Precio medio de los servicios que se le han realizado
APP GUARDERIA
Número de horas que sus animales han estado alojado en la guardería
Número de estancias o alojamientos en tu guardería
Media de horas por alojamiento
Facturación total de esas estancias
Media de facturación por estancia
Facturas impagadas
Si tiene alguna factura pendiente de pago, se mostrará un cuadro de alerta con la información. De este modo, antes de hacer una nueva reserva/cita/servicio/... , podrás saber si el cliente tiene pagos pendientes.
Ahora todo es más rápido! En su ficha, aparece toda la información y puedes verla y editarla rápidamente.
nota: Recuerda, que si haces cualquier cambio, debes pulsar el botón Guardar, para que se guarde esa nueva información.
Datos del cliente
Puedes consultar y editar rápidamente toda la información del cliente y además, utilizando los botones de acceso rápido: puedes llamarle o abrir whatsapp para hablar con el; pulsa sobre el icono correspondiente (sobre, teléfono, Whatsapp...)
Puedes subir una foto de tu dispositivo o seleccionar un icono de la base de datos de avatares:
ELIMINAR CLIENTES:
Si has estado haciendo pruebas con el software e introduciendo datos ficticios y ahora que ya has terminado la fase de pruebas, quieres eliminar todos los datos para comenzar a trabajar con el software con datos reales, podemos hacerlo.
Podemos eliminar todos estos datos del software de forma permanente. Contacta con nosotros y te ayudaremos.
Eliminar un cliente:
Si el cliente posee datos referenciados en otras partes del software: animales asociados, ventas o facturas, reservas/citas, entradas/salidas/servicios, etc. no podrá ser eliminado directamente. En el caso de eliminarlo, se producirían errores en el resto del software ya esas facturas, animales, reservas/citas... no estarían asociadas a ningún cliente.
Es por este motivo que si quieres eliminarlo, primero deberás eliminar los datos que tenga referenciados para después poder eliminarlo.
Nuestra recomendación, es que, en vez de eliminarlo lo marques como desactivo o "Baja". De este modo, podrás continuar consultando los registros de ese cliente y toda su información relacionada. Si marcas a un cliente como baja, al consultar el listado de clientes (Ver > Clientes) en la opción Activo, aparecerá el simbolo y el resto tendrán el icono .
Recuerda que puedes ordenar a los clientes por su nombre, código, estado (activo/baja)... haciendo clic en el título de la tabla.
Cuando un cliente está inactivo o marcado como "Baja" ya no aparecerá cuando lo busques para hacer una nueva reserva/cita, servicio/entrada, ...
Para marcar un cliente como "Baja": En la opción Ver > clientes, selecciona el cliente > en el menú lateral derecho Privacidad > Baja = si. Puedes añadir la fecha y más detalles sobre el motivo de la baja.
Ten en cuenta, que es posible que algunos datos no puedas eliminarlos por restricciones en tu país. Como por ejemplo el caso de las facturas que en algunos países la ley no permite que sean eliminadas.
Datos de sus animales
Haciendo clic en el botón, puedes acceder directamente a la ficha de un animal para consultar toda la información o modificarla.
Información destacada
Hay unos campos donde puedes añadir información importante o destacada, :
Información importante
Información sobre recogida y entrega
Notas o comentarios
Está información aparecerá cuando vayas a trabajar con este cliente, por ejemplo cuando anotes una nueva reserva. De esta forma podrás consultar rápidamente la información de interés.
Menú lateral
En el menú lateral, hay más opciones disponibles según la app en la que te encuentres:
Documentos: puedes almacena y consulta documentos de ese cliente: contratos, documentación, etc. Los ficheros soportados son:
.xls, .xlsx, .doc, .docx, .odt, .ods, .pdf, .rtf, .txt, GoogleDrive Document y GoogleDrive spreadsheet
Tamaño máximo 2 MB
Avisos: puedes anotar y consultar avisos importantes para un proveedor y la aplicación te lo recordará automáticamente.
Privacidad: Aquí podrás gestionar toda la inforamción relativa a la privacidad/RGPD.
Adiestramiento
Servicios de adiestramiento: Puedes ver los servicios de adiestramiento/educación vendidos para ese animal
Ventas o facturas: de adiestramiento hechas a ese cliente
Peluquería
Citas de peluquería: puedes ver todas las citas planificadas para ese animal
Servicios de peluquería: listado con todos los servicios de peluquería que se le han realizado a ese animal
Ventas o facturas: de peluquería hechas a ese cliente
Hotel
Reservas: puedes ver todas las reservas planificadas para ese animal
Alojamientos o estancias en el hotel: listado con todos los alojamientos de ese animal en tu hotel
Ventas o facturas: de hotel hechas a ese cliente
Guardería
Reservas: puedes ver todas las reservas planificadas para ese animal
Alojamientos o estancias en la guardería: listado con todos los alojamientos de ese animal en tu guardería
Ventas o facturas: de guardería hechas a ese cliente
En esta opción encontrarás un listado con todos tus proveedores. Puedes ordenarlos como prefieras:
Mas información sobre buscadores y ordenación de la información:
Clic aqui Clic aquiPuedes buscar, utilizando el buscador de la parte superior y añadir un nuevo proveedor directamente.
Si pulsas sobre un proveedor, aparece toda la información sobre el. Se muestra el Magic Desk o (pantalla resumen) de proveedor.
Número de registros: aparece una pequeña casilla donde aparece el número de clientes por área de negocio. Por ejemplo: 121 proveedores de Hotel.
En la parte superior hay 2 botones:
El primero incluye acciones rápidas o "atajos" y opciones adicionales
El segundo permite mostrar/ocultar el menu lateral derecho para ampliar el espacio de trabajo
Gráficos y estadísticas
Facturas impagadas
Si tienes alguna factura pendiente de pago, se mostrará un cuadro de alerta con la información.
Ahora todo es más rápido! En su ficha, aparece toda la información y puedes verla y editarla rápidamente.
nota: Recuerda, que si haces cualquier cambio, debes pulsar el botón Guardar, para que se guarde esa nueva información.
Datos de contacto del proveedor
Puedes consultar y editar rápidamente toda la información del proveedor y además, utilizando los botones de acceso rápido: puedes llamarle o abrir WhatsApp para hablar con el; pulsa sobre el icono correspondiente (sobre, teléfono, WhatsApp...)
ELIMINAR UN PROVEEDOR:
Si el proveedor posee datos referenciados en otras partes del software: gastos, pedidos, etc. no podrá ser eliminado. En el caso de eliminarlo, se producirían errores en el resto del software ya que esos gastos, pedidos, ... no estarían asociadas a ningún proveedor.
Es por este motivo que si quieres eliminarlo, primero deberás eliminar los datos que tenga referenciados para después poder eliminarlo.
Nuestra recomendación, es que, en vez de eliminarlo lo marques como desactivo o "Baja". De este modo, podrás continuar consultando los registros de ese proveedor y toda su información relacionada. Si marcas a un proveedor como baja, al consultar el listado de proveedores (Ver > Proveedores) en la opción Activo, aparecerá el simbolo y el resto tendrán el icono .
Recuerda que puedes ordenar a los clientes por su nombre, código, estado (activo/baja)... haciendo clic en el título de la tabla.
Cuando un proveedor está inactivo o marcado como "Baja" ya no aparecerá cuando lo busques para hacer un nuevo pedido, anotar un gasto, ...
Para marcar un proveedor como "Baja": En la opción Ver > Proveedores, selecciona el proveedor > en el menú lateral derecho Privacidad > Baja = si. Puedes añadir la fecha y más detalles sobre el motivo de la baja.
Información de pagos
También puedes consultar y editar la información sobre los pagos.
Información destacada
Hay unos campos donde puedes añadir información importante o destacada, :
Información importante
Notas o comentarios
Menú lateral
En el menú lateral, hay más opciones disponibles:
Documentos: puedes almacena y consulta documentos de ese proveedor: contratos, documentación, etc. Los ficheros soportados son:
.xls, .xlsx, .doc, .docx, .odt, .ods, .pdf, .rtf, .txt, GoogleDrive Document y GoogleDrive spreadsheet
Tamaño máximo 2 MB
Avisos: puedes anotar y consultar avisos importantes para un proveedor y la aplicación te lo recordará automáticamente.
Privacidad: Aquí podrás gestionar toda la información relativa a la privacidad/RGPD.
Compras: puedes ver un listado con todas las compras que has hecho a ese proveedor
Puedes ver un listado con todos los animales y ordenar el listado como prefieras.
Mas información sobre buscadores y ordenación de la información:
Clic aquí Clic aquíPuedes buscar, utilizando el buscador de la parte superior y añadir un nuevo animal directamente.
Puedes filtrar por área de negocio. Si tienes varias aplicaciones, aparecerá un icono por cada una de ellas y podrás seleccionar si desea ver a todos los animales o solo a los de una App.
Número de registros: aparece una pequeña casilla donde aparece el número de animales por área de negocio. Por ejemplo: 121 animales de Hotel.
Si pulsas sobre un animal, aparece toda la información sobre el. Se muestra el Magic Desk o (pantalla resumen) de animal.
En la parte superior hay 2 botones:
El primero incluye acciones rápidas o "atajos" y opciones adicionales (imprimir una ficha resumen con sus datos, ...)
El segundo permite mostrar/ocultar el menú lateral derecho para ampliar el espacio de trabajo
Gráficos y estadísticas
Lo primero que aparece en la ficha, son los gráficos interactivos, que muestran un resumen de la información más importante (facturación, rentabilidad, ..). Esta información cambia según la app en la que te encuentras.
Estas estadísticas inteligentes, te ayudan a tener una visión clara de la actividad, rentabilidad y fidelidad de ese animal “de un solo vistazo”.
APP HOTEL
Número de días que ha estado alojados en el hotel
Número de estancias o alojamientos en tu hotel
Media de días por alojamiento
Facturación total de esas estancias
Media de facturación por estancia
APP PELUQUERIA
Número de servicios de peluquería realizados
Facturación total de ese animal en servicios de peluquería
Precio medio de los servicios que se le han realizado
APP ADIESTRAMIENTO
Número de servicios de adiestramiento/educación realizados
Facturación total de ese animal en servicios de adiestramiento/educación
Precio medio de los servicios que se le han realizado
APP GUARDERIA
Número de horas que ha estado alojado en la guardería
Número de estancias o alojamientos en tu guardería
Media de horas por alojamiento
Facturación total de esas estancias
Media de facturación por estancia
Facturas impagadas
Si hay alguna factura pendiente de pago para se animal, se mostrará un cuadro de alerta con la información. De este modo, antes de hacer una nueva reserva/cita/servicio/... , podrás saber si el cliente tiene pagos pendientes.
Ahora todo es más rápido! En su ficha, aparece toda la información y puedes verla y editarla rápidamente.
nota: Recuerda, que si haces cualquier cambio, debes pulsar el botón Guardar, para que se guarde esa nueva información.
Datos del animal
Si tienes animales "antiguos" o que ya han fallecido, puedes desactivarlos. De este modo, ya no aparecerán cuando vayas a hacer una nueva reserva/servicio/... pero sus datos no se eliminarán, continuarán en tu base de datos.
Para desactivarlos o “darlos de baja”, solo tienes que seleccionar la opción Baja.
Puedes subir una foto de tu dispositivo o seleccionar un icono o avatar de la base de datos con más de 100 avatares disponibles para elegir:
Datos del cliente
Puedes consultar y editar rápidamente toda la información del cliente y además, utilizando los botones de acceso rápido: puedes llamarle o abrir WhatsApp para hablar con el; pulsa sobre el icono correspondiente (sobre, teléfono, WhatsApp...)
Información destacada
Hay unos campos donde puedes añadir información importante o destacada, según la app en la que te encuentres:
Información importante: anota y consulta la información más importante del animal. Esta información se muestra en su Magic Desk y le puede ayudar en el momento de tratar con un cliente: problemas de socialización, agresividad, comportamiento peculiar, etc.
Información veterinaria: anota y consulta la información sobre la salud del animal, tratamientos a aplicar o datos de su veterinario habitual
Planning de comidas y recreo: anota y consulta la información relativa a la alimentación particular de ese animal (tipo, cantidad, tomas, etc.) y la información importante sobre los recreos o el tiempo en zonas comunes con otros animales
Está información aparecerá cuando vayas a trabajar con este animal, por ejemplo cuando anotes una nueva reserva. De esta forma podrás consultar rápidamente la información de interés.
Menú lateral
En el menú lateral, hay más opciones disponibles según la app en la que te encuentres:
Documentos: puedes almacena y consulta documentos de ese animal: contratos, documentación, etc. Los ficheros soportados son:
.xls, .xlsx, .doc, .docx, .odt, .ods, .pdf, .rtf, .txt, GoogleDrive Document y GoogleDrive spreadsheet
Tamaño máximo 2 MB
Avisos: puedes anotar y consultar avisos importantes para un animal y la aplicación te lo recordará automáticamente.
Adiestramiento
Servicios de adiestramiento: Puedes ver los servicios de adiestramiento/educación vendidos para ese animal
Sesiones y evolución: Puedes ver/añadir sesiones de adiestramiento/educación para ese animal y valorar su evolución
Imprimir diploma: Si quieres entregar un diploma a tus clientes y animales para motivarles y premiar su esfuerzo, puedes hacerlo cómodamente desde esta opción.
Peluquería
Citas de peluquería: puedes ver todas las citas planificadas para ese animal
Servicios de peluquería: listado con todos los servicios de peluquería que se le han realizado a ese animal
Hotel
Reservas: puedes ver todas las reservas planificadas para ese animal
Alojamientos o estancias en el hotel: listado con todos los alojamientos de ese animal en tu hotel
Guardería
Reservas: puedes ver todas las reservas planificadas para ese animal
Alojamientos o estancias en la guardería: listado con todos los alojamientos de ese animal en tu guardería
En esta opción encontrarás un listado con todos los veterinarios. Puedes ordenarlos como prefieras:
Puedes buscar, utilizando el buscador de la parte superior y añadir un nuevo veterinario directamente.
Puedes filtrar por tipos de veterinario. Si tienes varias aplicaciones, aparecerá un icono por cada una de ellas y podrás seleccionar si desea ver a todos los veterinarios o solo a los de una App. Así puede tener a tus veterinarios ordenados y clasificados, pero acceder a todos ellos rápidamente.
Número de registros: aparece una pequeña casilla donde aparece el número de veterinarios del tipo seleccionado. Por ejemplo: 302 veterinarios de Hotel.
Al pulsar sobre un veterinario, aparece su ficha o Magic desk con toda la información
En la parte superior hay 2 botones:
El primero incluye acciones rápidas o "atajos": añadir para ese veterinario, imprimir su ficha, ...
El segundo permite mostrar/ocultar el menú lateral derecho para ampliar el espacio de trabajo
Ahora todo es más rápido! En su ficha, aparece toda la información de contacto y es posible utilizando los botones de acceso rápido: enviarle un email, llamarle o abrir Whatsapp para hablar con el; pulsa sobre el icono correspondiente (sobre, teléfono, Whhatsapp...)
Pulsando sobre el icono del sobre, se envía un email a ese veterinario y el botón ubicar en el mapa, muestra la ubicación en Google Maps. De este modo, es posible calcular la ruta, distancia, y ver en detalle la dirección.
Es posible consultar y editar en la misma pantalla toda la información de contacto y de pagos para ese veterinario, así como las notas o comentarios y la información importante.
Puedes añadir la imagen del veterinario, pulsando sobre el botón Seleccionar archivo.
En el menú lateral, hay más opciones:
Documentos: Almacena y consulta documentos de un proveedor: contratos, documentación, etc.Los ficheros soportados son:
.xls, .xlsx, .doc, .docx, .odt, .ods, .pdf, .rtf, .txt, GoogleDrive Document y GoogleDrive spreadsheet
Tamaño máximo 2 MB
Avisos: Inserta avisos importantes para un proveedor: llamarle, enviarle un email, hacer un pedido... y la aplicación te lo recordará automáticamente.
En esta opción encontrarás un listado con todos los gastos o compras. Puedes buscar, utilizando el buscador de la parte superior y añadir un nuevo gasto directamente.
Puedes filtrar por tipos de gasto. Si tienes varias aplicaciones, aparecerá un icono por cada una de ellas y podrá seleccionar si deseas ver a todos los gasto o solo los asociados a una App. Así puede tener a tus gastos ordenados y clasificados, pero acceder a todos ellos rápidamente.
Aparece una pequeña casilla donde aparece el número de gastos del tipo seleccionado. Por ejemplo: 302 gastos de Hotel.
Al pulsar sobre un gasto, aparece el detalle.
Haciendo clic en el nombre del proveedor, se abre su ficha en una pestaña nueva
Haciendo clic sobre los iconos del proveedor, es posible ver y editar sus notas e información importante.
(Si tienen información, aparecen de color rojo).
Si hay facturas pendientes de pago para ese proveedor, aparecerán en la zona derecha.
(Pulsando sobre el pequeño icono de flecha, se abre esa factura impagada en una nueva pestaña)
INFORMESEl Informe > Gastos > aparece el detalle de las facturas de gastos o compras en el rango de fechas y para las áreas de negocio seleccionadas. (Es útil para generar la contabilidad/presentar la documentación/pago de impuestos, ya que detalla los datos de cada factura.) Si prefieres consultar simplemente los gastos (sin el detalle completo de la factura), te resultará más útil el Informe > Resultados |
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