Puedes añadir directamente Citas y servicios, pulsando sobre el botón + situado en la parte superior derecha de la pantalla

Para más información consulta el apartado Nuevo > Cita o Nuevo > Servicio.

Puedes arrastrar y soltar las citas/servicios para cambiar el día/horas. Y también puedes arrastrar para cambiar la duración.

VISTA

Los botones de la parte central, permiten cambiar la vista diaria, semanal, etc. y navegar entre los diferentes días/semanas/etc.

EMPLEADO

Las citas y servicios pueden ser asignados a un Adiestrador/Educador o Empleado que es el que va a hacer ese servicio.

Por defecto aparece la agenda completa (con todas las citas y servicios) pero si quieres, puedes ver solo la agenda de un empleado/adiestrador.

Puedes identificar a cada empleado con un color, por ejemplo si Ana tiene el color verde y Juan el rojo, sus citas/servicios estarán remarcados en ese color. De esta forma rápidamente al mirar el planning podrás identificar las citas/servicios que tiene asignados cada uno.

Si estás viendo la agenda para todos, pero ahora quieres ver solo la agenda para Juan, puedes hacer clic en su nombre o escribir su nombre en el buscador.

ETIQUETAS DE COLOR

Verás que algunas citas/servicios tienen un pequeño circulo de color en la esquina superior derecha. Tu eliges que colores utilizas para identificar las diferentes cosas en tu negocio y puedes utilizar esto para identificar algo en esa cita/servicio y verlo rápidamente.

Por ejemplo, marco con un colo rojo las citas de clientes que siempre llegan tarde o que son problemáticos.

Si hay recordatorios programados para esa cita y modificas la fecha/hora, los recordatorios no se eliminan. Se muestra un aviso en la parte superior de la pantalla: La cita tiene recordatorios pendientes de envío.
Paara que tú decidas si quiere conservar los recordatorios o quiere eliminarlos/crear nuevos recordatorios.

Si haces clic en una cita/servicio, aparece más información y las acciones disponibles:

• El cliente y sus datos básicos de contacto

• Los animales

• La fecha y horas del servicio

• El empleado o adiestrador asignado a ese servicio

• Si tiene servicio de recogida y/o entrega

Si haces clic en los nombres de cliente y animales, se abre su ficha en una ventana nueva del navegador.

Si haces clic en el teléfono o el WhatsApp, puedes llamar o contactar por WhatsApp con el cliente, en los dispositivos compatibles.

CONFIGURACIÓN

Puedes configurar varios aspectos del planning:

• Si quieres visualizar los servicios antiguos (ya finalizados) (se muestran en color gris)

• El rango de horas que se muestran en el planning, por ejemplo de 09:00 a 20:00

Estas opciones de configuración están disponibles en la opción Configuración > Planning.

ACCIONES RÁPIDAS

• Puedes editar una cita o un servicio para modificar lo que necesites

• Para comenzar a trabajar en un servicio, puedes hacer clic en el botón Empezar Servicio.

• Para finalizar un servicio, puedes hacer clic en el botón Terminar Servicio. Simplemente se finaliza pero aún no se cobra, puedes cobrarlo después.

• Si el servicio aún está pendiente de cobro, haciendo clic en el botón Cobrar y facturar accedemos directamente a la opción de Cobro.

• Para salir sin hacer ninguna acción, solo tienes que hacer clic en el botón Cancelar.

• Puedes anular y eliminar citas:

  • Puedes eliminar la cita simplemente. El borrado es definitivo, después no puede recuperarse. Se usa si por ejemplo la has añadido por error y quieres simplemente eliminarla.

  • También puedes anular la cita. El proceso es similar al de eliminado, pero "dejando un registro". Si por ejemplo el cliente no acude a la cita, llama para cancelarla o tu necesitas canelarla por algún motivo ... podrás anularla y quedará registro de esa anulación.

    Además, cuando vayas a anotar una nueva cita, verás las últimas citas anuladas para ese cliente y el motivo. De este modo, podrás saber si un cliente suele cancelar, no acude a sus citas, etc. antes de anotar una nueva cita para el.

    Para tu información, puedes añadir el tipo o motivo de la anulación:

    • Anulada por el negocio. Tu anulas la reserva o cita

    • Anulada por el cliente con aviso. El cliente te avisa con anterioridad, de que no acudirá a la cita.

    • Anulada por el cliente sin aviso, no se presenta a la cita y no anula la cita

    • Otro motivo

    Si quieres ampliar más información, puedes hacerlo en el campo NOTAS. Esta información solo la verás tú, el cliente no verá esta información.

    Al enviar al cliente la cancelación de la cita/reserva por email, podrás enviarte una copia a tu email si quieres. (Si el cliente no tiene dirección de email configurada, aparecerá un mensaje de error en pantalla para informarte de no será posible hacer la anulación y el envío del email).

    

INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE LAS CITAS ANULADAS

Podrás ver esta información en diferentes partes del software:

• En la ficha del cliente podrás consultar el histórico con todas sus citas anuladas.

  

• En la opción Ver Citas > Puedes filtrar para ver solo las anuladas

• Antes de anotar una nueva Cita para un cliente, aparecerá un aviso para que sepas si anteriormente ha anulado citas.

Para más información, consulta el apartado Ver > Citas

Si por ejemplo te has equivocado al añadir una cita, puedes eliminarla simplemente. Esto no dejará registro.

Pero también puedes anular la cita. El proceso es similar al de eliminado, pero "dejando un registro". Si por ejemplo el cliente no acude a la cita, llama para cancelarla o tu necesitas canelarla por algún motivo ... podrás anularla y quedará registro de esa anulación.

Además, cuando vayas a anotar una nueva cita, verás las últimas citas anuladas para ese cliente y el motivo. De este modo, podrás saber si un cliente suele cancelar, no acude a sus citas, etc. antes de anotar una nueva cita para el.

Para tu información, puedes añadir el tipo o motivo de la anulación:

• Anulada por el negocio. Tu anulas la reserva o cita

• Anulada por el cliente con aviso. El cliente te avisa con anterioridad, de que no acudirá a la cita.

• Anulada por el cliente sin aviso, no se presenta a la cita y no anula la cita

• Otro motivo

Si quieres ampliar más información, puedes hacerlo en el campo NOTAS. Esta información solo la verás tú, el cliente no verá esta información.

Al enviar al cliente la cancelación de la cita/reserva por email, podrás enviarte una copia a tu email si quieres. (Si el cliente no tiene dirección de email configurada, aparecerá un mensaje de error en pantalla para informarte de no será posible hacer la anulación y el envío del email).

INFORMACIÓN ÚTIL SOBRE LAS CITAS ANULADAS

Podrás ver esta información en diferentes partes del software:

• En la ficha del cliente podrás consultar el histórico con todas sus citas anuladas.

  

• En la opción Ver Citas > Puedes filtrar para ver solo las anuladas

• Antes de anotar una nueva Cita para un cliente, aparecerá un aviso para que sepas si anteriormente ha anulado citas.

Puedes añadir directamente Citas, haciendo clic en el botón   Añadir nuevo situado en la parte superior derecha de la pantalla

Selecciona al cliente y te aparecerá:

• Toda su información

• Sus animales

• Si tiene facturas pendientes de pago

• Si ha anulado previamente citas

• Los datos de la cita: fecha, empleado o adiestrador, si tiene servicio de recogida/entrega, ...

Podrás programar recordatorios automáticos para que el software le recuerde su cita y mucho más. Consulta el apartado Nuevo > Cita para más información.

Para comenzar a trabajar en esa cita, hay 2 opciones:

1. Rápido: Ideal para comenzar de forma masiva múltiples servicios.

   Haz clic en el botón    Empezar Servicio

   Se abre una ventana emergente para confirmar la operación

   

   Si haces clic nuevamente en el botón   Empezar servicio, esa cita se "convierte en un servicio" y si se ha realizado correctamente este proceso, aparece un mensaje de color verde.

   

   Ahora puedes:

   • Hacer clic en Cancelar, para cerrar la ventana para realizar otra tarea.

   • Hacer clic en   Ver detalles para ver en detalle o editar ese servicio.




2. Detallado: si quieres ver el detalle, antes de comenzar este servicio.

   Haz clic en la cita y se abre todo el detalle. Puedes revisarlo y editar lo que necesites.

   En la parte inferior, haz clic en el botón   Empezar servicio

Haz clic en una cita para verla en detalle y editarla.

El cliente y los animales

Si el cliente es nuevo:

Haz clic en el botón   Nuevo cliente

• Rellena la información básica y de contacto

  El software comprueba automáticamente si esa dirección de email o ese DNI/NIF/Identificación ya existen y muestra un aviso para evitar contactos duplicados

• Si quieres incluir más información (dirección, provincia, etc.), haz clic en Más información

• Para rellenar la información relativa a la Privacidad/RGPD, pulsa sobre Privacidad

• Añade la información básica de sus animales
  (Después, en su ficha puedes añadir más información complementaria)

• Pulsa en Guardar y continuar para añadir al cliente y sus animales y asociarlos a la nueva reserva

Si el cliente ya existe:

• Escribe su nombre y aparecerán todos los resultados que coincidan para que selecciones el adecuado

• Si tiene animales, aparecerán a la derecha. Si no, puedes añadir sus animales:

  

En ambos casos, si el cliente tiene varios animales configurados, puedes seleccionar para cuáles de ellos quieres hacer la cita/reserva/...

Datos de cliente y animales:

Puedes contactar directamente con un cliente haciendo clic en su teléfono o WhatsApp.

Puedes Acceder a su ficha, haciendo clic en su nombre

Junto al cliente y los animales, hay unos pequeños botones, que te permiten añadir, consultar y modificar rápidamente información importante.

Botones de acceso rápido:

Aviso de facturas pendientes de pago y Reservas previamente anuladas

El software comprueba automáticamente si el cliente tiene facturas pendientes de pago y muestra un mensaje para que tú lo sepas antes de anotar nuevas citas.

También muestra las citas que ha anulado previamente.

INFORMACIÓN SOBRE LA CITA

Puedes seleccionar la fecha, hora de inicio y hora prevista de fin. Ademas puedes seleccionar el empleado o adiestrador que hará ese servicio.

Después en la agenda, podrás ver todas las citas o ver solo la agenda de un empleado/adiestrador con sus citas asignadas. Si identificas a cada empleado con un color (por ejemplo Ana con color verde y Juan con color rojo), sus citas/servicios estarán remarcados en ese color. De esta forma rápidamente al mirar el planning completo podrás identificar las citas/servicios que tiene asignados cada uno.

Para el servicio de Recogida y entrega, puedes abrir el planning para verlo y seleccionar si la cita tiene servicio de recogida/entrega. Esta se anotará automáticamente en el planning de transporte. **

Si quieres, puedes asignar una etiqueta de color para identificar esa cita. Tu eliges que colores utilizas para identificar las diferentes cosas en tu negocio y puedes utilizar esto para identificar algo en esa cita/servicio y verlo rápidamente.

Etiquetas de color: Si quieres, puedes asignar una etiqueta de color a la reserva, para identificarla más rápidamente Etiquetas de color: Puedes asignar un color para identificar rápidamente una reserva/entrada/servicio/etc. o un cliente/animal/etc. Tu decides que utilidad darle a las etiquetas y que colores utilizar. Por ejemplo: En mi negocio hay clientes especiales a los que aplico unas tarifas diferentes y utilizo colores para identificarlos: amigos, VIP, socios, clientes habituales, ... En mi negocio, las reservas se deben pagar por adelantado y utilizo un color para identificar las pagadas y las pendientes Utilizo un color para identificar a ciertos clientes problemáticos, que siempre cancelan las citas o con impagos constantes. Ciertos animales tienen un comportamiento o requerimiento y quiero identificarlos con un color especial. Por ejemplo a las hembras en estado de celo, a los animales agresivos, a los cachorros o a los que requieren medicación/tratamientos especiales. En mi hotel, tengo problemas de ocupación y hay animales a los que voy a mover a otras habitaciones. Identifico esas entradas con otro color En mi peluquería, hay ciertos servicios especiales que requieren material específico y los marco con un color especial: por ejemplo los tratamientos de relax se llevan a cabo en la sala "Spa", los arreglos los hacemos en la sala "peluquería". O para determinar la duración, la dificultad o cualquier otro parámentro utilizo colores especiales. O cualquier otro parámetro que te resulte útil. Tu decides.

También puedes añadir notas o comentarios.

** Esta opción corresponde al software de Transporte. En el caso de no disponer de este software, la opción de Transporte, aparecerá inactiva.

LAS TARIFAS O SERVICIOS

Puedes rellenar ya la información relativa a los servicios (curso, sesión de repaso, corrección de conducta, ..)

• Pulsando el botón Añadir, puedes añadir tantas líneas como necesites, una para cada servicio

• El precio o tarifa se rellena automáticamente.

  (Puedes configurar tus precios o tarifas en la opción Configuración > Servicios

• Pulsando el botón Añadir, puedes añadir más servicios o complementos

• Incluye descuentos de dinero en los diferentes servicios. Para hacerlo solo escribe la cantidad y selecciona si es un % o una cantidad de dinero. Por ejemplo 10% o 14 € de descuento.

  
  

• El descuento se aplica y al final de cada línea, verás el precio base (sin impuestos) con el descuento ya aplicado.





¿Como configurar tus servicios de forma eficiente?:

Clic aquí

Los recordatorios automáticos programados

Puedes añadir recordatorios automáticos para que, el día seleccionado, el cliente reciba un recordatorio por email de su cita. Estos recordatorios se envían automáticamente, no tienes que enviarlos tu.

Puedes añadir tantos recordatorios como quieras, haciendo clic en el botón AÑADIR.

Puedes elegir el día que quieres que llegue el aviso, escribiendo una fecha personalizada o usando el calculador de fechas. Si seleccionas 15 días antes, el software calcula 15 antes de la fecha de la cita y lo escribe en el campo fecha. Del mismo modo, si seleccionas 7, 3, 5 ... días antes.

Si seleccionas, por ejemplo enviar el recordatorio automático 7 días antes, pero faltan 5 días para la reserva, lógicamente solo podrá ser programado para enviarse 4 días antes de la reserva.

También puedes seleccionar la hora a la que quieres que se envíe del desplegable Hora. Si el cliente tiene varias direcciones de email, puedes elegir a cual se lo quieres enviar.

Si seleccionas la opción "Enviarme una copia", recibirás una copia en tu email.

Cuando Guardes, estos recordatorios se programarán para ser enviados en la fecha/hora seleccionada. Aparecerán aquí y en la opción Ver > Recordatorios automáticos.

Los recordatorios no pueden ser modificados, pero puedes anular el recordatorio y crear uno nuevo.

Si modificas la fecha del servicio, los recordatorios no se eliminarán automáticamente. Puedes conservar los recordatorios que tenías programados o anularlos y crear nuevos recordatorios, como tu consideres.

Leer más sobre el envío automático de recordatorios de próximas reservas y citas:

Si el cliente paga dinero, lo anotas en el apartado Adelantos y verás que en la parte inferior, aparece el dinero total, el que ya ha pagado y el pendiente de pagar.

Aparecen los documentos o contratos que que hayas configurado para que puedas imprimirlos y/o entregarlos al cliente.
Por ejemplo, condiciones de cancelación de cita, información de interés previa a la cita, ...

Puedes indicar de que tipo es cada documento: Privacidad, Cita, Venta, ... y para una mayor facilidad, aparecerán justo en ese momento para que puedas imprimirlos, entregarlos al cliente o lo que necesites.

Para añadir nuevos documentos o contratos asociados a la cita, accede a la opción Herramientas > Documentos y selecciona el tipo Cita o Reserva

Los documentos incluyen la característica de auto-completado de datos con la que ahorrarás mucho tiempo. Si quieres, puedes leer más información sobre los documentos y contrato a continuación:

En la parte inferior verás el precio, que se va actualizando al añadir complementos, descuentos, adelantos, etc.
Aparece detallado:

• El precio Base (sin impuestos)

• El dinero correspondiente al impuesto que tu tienes configurado, por ejemplo el IVA

• El precio final: base + impuestos

• El dinero pagado (adelantos)

• El dinero pendiente de pago

Si haces clic en el botón Guardar se anota la reserva o cita en el software y aparecen nuevos botones para:

• Puedes Guardar nuevamente si has hecho algún cambio

• Para salir sin hacer ninguna acción, solo tienes que hacer clic en el botón Cancelar.

• Puedes Imprimir el documento resumen de la cita o descargarlo en formato .pdf

• Puedes Enviar por email la confirmación de cita al cliente

  Se abre una ventana emergente para que veas el email que se enviará al cliente, con la fecha/horas y animales. Además puedes incluir un texto con más información.

  
  Si el cliente no tiene dirección de email, aparece un mensaje de aviso. En la ficha del cliente, añade su dirección de email y después podrás enviarle emails.

  

  
  

  También aparece un aviso si el cliente no acepta recibir notificaciones por tu parte. Haciendo clic en Ver detalles puedes ver/editar esta información en la ficha del cliente, que se abrirá en una nueva pestaña.

  Si quieres puedes adjuntar a la confirmación de reserva, el resumen de la cita con todo el detalle.

  También puedes enviarte una copia a tu propio email.

  
  

  Más información sobre el consumo de emails (límites en el envío de emails)

  Mas información
  
  

• Puedes empezar el servicio de peluquería

• Y también puedes Eliminar o anular la cita. Consulta más información sobre las citas anuladas en este mismo apartado Ver Citas > Información sobre las citas anuladas

Antes de vender un curso, debes configurarlo en la opción Configuración > Servicios:

• Puedes configurar las diferentes sesiones o clases que lo componen y ordenarlas a tu gusto.

• Puedes asignar un educador o adiestrador para cada una de ellas

  

Como el curso está compuesto por diferentes sesiones o clases, podrás agendarlas rápidamente desde esta pantalla, haciendo clic en el botón   Planificar .
También puedes hacerlo desde la ficha de cliente o animal > menu derecho > Cursos.)

Si haces clic en esta opción, aparecen todas las sesiones o clases y el detalle.

• Estado:

  • Sin programar: Aún no se ha planificado o agendado

  • Programado: Ya está planificada o agendada pero aún no se ha hecho

  • Empezado

  • Finalizado. El curso permanece abierto hasta que se finalice la última sesión. Cuando la última sesión se finalice, el curso se cierra

• Servicio de trasporte: Indica si tiene servicio de recogida y/o entrega

• Fecha y hora: Haciendo clic en la fecha, se abre la agenda en ese día/hora

• Acciones rápidas:

  • Acceso a la opción de Evaluación. Puedes añadir una nueva o ver la evaluación/valoración de esa sesión o clase

  • Terminar

  • Modificar

Ver más información sobre los cursos de adiestramiento:

Desde esta misma pantalla, también puedes cobrar/facturar si aún está pendiente de cobro.

Si un curso está pendiente de cobrar/facturar, aparecerá un botón para cobrar/facturar desde esta misma pantalla. Haciendo clic puedes hacer el cobro y se genera la factura de la venta del curso.

En la parte superior de la pantalla hay un buscador. Si escribes información sobre un animal y pulsas enter o haces clic en la lupa aparecerán todas las coincidencias.

Puedes ordenar el listado de animales como quieras: 

Más información sobre buscadores y ordenación de la información:

Para añadir animales, tienes dos opciones:

• Añadirlos de forma individual (uno a uno) usando la opción Añadir

• O añadir múltiples animales al mismo tiempo utilizando la opción Importar.

Para añadirlos, utiliza los botones de la parte superior:

• Haz clic en el botón Añadir nuevo, rellena los datos y haz clic en Guardar.
  (Consulta el apartado Nuevo > Animal si quieres ver más información)

• O haz clic en el botón importar y sigue las instrucciones.

Como importar clientes de forma masiva en el software

Si pulsas sobre un cliente, aparece toda la información sobre el. Se muestra el Magic Desk, es una pantalla resumen o Ficha con toda la información del cliente.

En la parte superior hay 2 botones:

• Mostrar/ocultar el menu lateral derecho para ampliar el espacio de trabajo

• Acciones rápidas o "atajos" y Acciones adicionales (varían según el software en el que estás)

  •   Enviar Ficha por Email

  •   Imprimir ficha

  
  

  HOTEL	Nueva Reserva y   Nueva entrada en hotel
  PELUQUERIA	Nueva Cita y   Nuevo servicio de peluquería
  GUARDERIA	Nueva Reserva y   Nueva entrada en guardería
  CRIA	Nueva Venta de un cachorro
  ADIESTRAMIENTO	Nueva Cita,   Nueva Sesión de adiestramiento/educación y   Vender Curso
  VETERINARIO	Nueva Cita,   Nueva consulta veterinaria

  
  

Los gráficos interactivos, que muestran un resumen de la información más importante (facturación, rentabilidad, ..). Esta información cambia según el software en el que te encuentras.

Estas estadísticas inteligentes, te ayudan a tener una visión clara de la actividad, rentabilidad y fidelidad de ese cliente “de un solo vistazo”.

HOTEL

• Número de días que el animal ha estado alojados en el hotel

• Número de estancias o alojamientos en tu hotel

• Media de días por alojamiento

• De las estancias en las que ese animal haya estado en el Hotel, la facturación total de esas estancias

• De la facturación total anterior, la media en función del número de estancias.

PELUQUERIA

• Número de servicios de peluqueria realizados a ese animal

• De los servicios en los que ese animal haya estado en la Peluquería, la facturación total de esas estancias

• De la facturación total anterior, la media en función del número de servicios.

ADIESTRAMIENTO

• Número de servicios de adiestramiento/educación realizados a ese animal

• De los servicios en los que ese animal haya estado en al escuela de adiestramiento, la facturación total de esos servicios

• De la facturación total anterior, la media en función del número de servicios.

GUARDERIA

• Número de horas que el animal ha estado alojado en la guardería

• Número de estancias o alojamientos en tu guardería

• Media de horas por alojamiento

• De las estancias en las que ese animal haya estado en la Guardería, la facturación total de esas estancias

• De la facturación total anterior, la media en función del número de estancias.

VETERINARIO

• Número de consultas veterinarias realizadas a ese animal

• Facturación total en servicios veterinarios (dinero total que ha gastado)

• De la facturación total anterior, la media en función del número de consultas

En esta opción puedes consultar y también modificar directamente la información. Recuerda, que si haces cualquier cambio, debes pulsar el botón Guardar, para que se guarde esa nueva información.

Puedes subir una foto o seleccionar un icono de la base de datos de avatares:

Puedes ver los datos del cliente al que está asociados y acceder directamente a la ficha de ese cliente.

Información destacada

Hay unos campos donde puedes añadir información importante o destacada del cliente y de los animales:

• Información importante

• Información sobre recogida y entrega

• Notas o comentarios

Está información aparecerá cuando vayas a trabajar con este cliente/animal, por ejemplo cuando anotes una nueva reserva. De esta forma podrás consultar rápidamente la información de interés.

Eliminar: Si el animal tiene datos referenciados en otras partes del software: animales asociados, ventas o facturas, reservas/citas, entradas/salidas/servicios, etc. no podrá ser eliminado directamente. En el caso de eliminarlo, se producirían errores en el resto del software ya esas facturas, animales, reservas/citas... no estarían asociadas a ningún cliente.

Es por este motivo que si quieres eliminarlo, primero deberás eliminar los datos que tenga referenciados para después poder eliminarlo.

Si has estado haciendo pruebas con el software e introduciendo datos ficticios y ahora que ya has terminado la fase de pruebas, quieres eliminar todos los datos para comenzar a trabajar con el software con datos reales, podemos hacerlo.
Podemos eliminar todos estos datos del software de forma permanente. Contacta con nosotros y te ayudaremos.

Desactivar: Nuestra recomendación, es que, en vez de eliminarlo lo marques como desactivo, inactivo o "Baja". De este modo, podrás continuar consultando los registros de ese cliente y toda su información relacionada.

Para marcar un animal como Baja :

Si marcas a un animal como baja o inactivo:

• Al consultar el listado de animales (Ver > animales) verás que tiene el simbolo   y el resto tendrán el icono  .

• En su ficha verás inactivo desde la fecha x

• Ya no aparecerá cuando lo busques para hacer una nueva reserva/cita, servicio/entrada, ...

En el menú lateral, hay más opciones disponibles según la app en la que te encuentres:

• Documentos: puedes almacena y consulta documentos de ese animal: contratos, documentación, etc. Los ficheros soportados son:

  • .xls, .xlsx, .doc, .docx, .odt, .ods, .pdf, .rtf, .txt, GoogleDrive Document y GoogleDrive spreadsheet

  • Tamaño máximo 2 MB

• Avisos: puedes anotar y consultar avisos importantes para un animal y la aplicación te lo recordará automáticamente.

• Adiestramiento

  • Servicios de adiestramiento: Puedes ver los servicios de adiestramiento/educación vendidos a ese cliente

  • Ventas o facturas: de adiestramiento hechas a ese cliente

  • Sesiones y evolución: Puedes ver/añadir sesiones de adiestramiento/educación para ese animal y valorar su evolución

  • Imprimir diploma: Si quieres entregar un diploma a tus clientes y animales para motivarles y premiar su esfuerzo, puedes hacerlo cómodamente desde esta opción.

  • Cursos: Cursos en los que está inscrito ese animal

• Peluquería

  • Citas de peluquería: puedes ver todas las citas planificadas para ese animal

  • Servicios de peluquería: listado con todos los servicios de peluquería que se le han realizado a ese animal

• Hotel

  • Reservas: puedes ver todas las reservas planificadas para animales de ese cliente

  • Alojamientos o estancias en el hotel: listado con todos los alojamientos de ese animal

• Guardería

  • Reservas: puedes ver todas las reservas planificadas para ese cliente

  • Alojamientos o estancias en la guardería: listado con todos los alojamientos de ese animal

• Veterinario

  • Citas: puedes ver todas las citas planificadas para se animal

  • Consultas: listado con todoa las consultas veterinarias hechas a se animale

  • Analíticas: analíticas veterinárias hechas a ese cliente

  • Prescripciones: analíticas veterinárias hechas a ese cliente

  • Parámetros fisiológicos: registro de los parámetros fisiológicos de ese animal

  • Pesos: registro de pesos de ese animal

  • Control de vacunación: registro de vacunas sumistradas/aplicadas a ese animal

  • Historial clínico: historial o registro con todas las acciones ordenadas cronológicamente

INFORMES PARA DESCARGAR E IMPRIMIR

• Informe de Animales

• Informe de animales rentables

EXPORTAR INFORMACIÓN (Configuración > Gestión de datos)

• Animales

• Animales reproductores (Cria)

En la parte superior de la pantalla hay un buscador. Si escribes información sobre un cliente y pulsas enter o haces clic en la lupa aparecerán todas las coincidencias.

Puedes ordenar el listado de clientes como quieras: 

Más información sobre buscadores y ordenación de la información:

Puedes desactivar o marcar como "Baja" a un cliente. Al desactivarlo, sus datos no se eliminan, simplemente se ocultan.
El Administrador puede consultar la información de los clientes desactivados, pero esos clientes no están accesibles para los Usuarios.

Para añadir clientes, tienes dos opciones:

• Añadirlos de forma individual (uno a uno) usando la opción Añadir

• O añadir múltiples contactos al mismo tiempo utilizando la opción Importar.

Para añadirlos, utiliza los botones de la parte superior:

• Haz clic en el botón Añadir Cliente, rellena los datos y haz clic en Guardar.
  (Consulta el apartado Nuevo > Cliente si quieres ver más información)

• O haz clic en el botón importar y sigue las instrucciones.

Como importar clientes de forma masiva en el software

Si pulsas sobre un cliente, aparece toda la información sobre el. Se muestra el Magic Desk, es una pantalla resumen o Ficha con toda la información del cliente.

En la parte superior hay 2 botones:

• Mostrar/ocultar el menu lateral derecho para ampliar el espacio de trabajo

• Acciones rápidas o "atajos" y Acciones adicionales (varían según el software en el que estás)

  •   Enviar Ficha por Email

  •   Imprimir ficha

  •   Añadir nuevo animal para este cliente

  
  

  HOTEL	Nueva Reserva y   Nueva entrada en hotel
  PELUQUERIA	Nueva Cita y   Nuevo servicio de peluquería
  GUARDERIA	Nueva Reserva y   Nueva entrada en guardería
  CRIA	Nueva Venta de un cachorro
  ADIESTRAMIENTO	Nueva Cita,   Nueva Sesión de adiestramiento/educación y   Vender Curso
  TIENDA	Nueva Venta
  VETERINARIO	Nueva Cita,   Nueva consulta veterinaria

  
  

Los gráficos interactivos, que muestran un resumen de la información más importante (facturación, rentabilidad, ..). Esta información cambia según el software en el que te encuentras.

Estas estadísticas inteligentes, te ayudan a tener una visión clara de la actividad, rentabilidad y fidelidad de ese cliente “de un solo vistazo”.

HOTEL

• Número de días que sus animales han estado alojados en el hotel

• Número de estancias o alojamientos en tu hotel

• Media de días por alojamiento

• Facturación total de esas estancias (dinero total que ha gastado)

• Media de facturación por estancia

PELUQUERIA

• Número de servicios de peluqueria realizados a sus animales

• Facturación total en servicios de peluquería (dinero total que ha gastado)

• Precio medio de los servicios realizados

ADIESTRAMIENTO

• Número de servicios de adiestramiento/educación realizados a sus animales

• Facturación total de ese animal en servicios de adiestramiento/educación

• Precio medio de los servicios que se le han realizado

GUARDERIA

• Número de horas que sus animales han estado alojados en la guardería

• Número de estancias o alojamientos en tu guardería

• Media de horas por alojamiento

• Facturación total de esas estancias (dinero total que ha gastado)

• Media de facturación por estancia

CRIA

• Número de ventas

• Número de animales vendidos

• Facturación total (dinero total que ha gastado)

TIENDA

• Número de ventas

• Total de productos vendidos

• Media de productos vendidos por visita a la tienda (por compra realizada)

• Facturación total (dinero total que ha gastado)

• Facturación media por visita (dinero medio gastado por compra realizada)

VETERINARIO

• Número de consultas veterinarias realizadas a sus animales

• Facturación total en servicios veterinarios (dinero total que ha gastado)

• Precio medio de las consultas realizadas

Si tiene alguna factura pendiente de pago, se mostrará un cuadro de alerta con la información. Si haces clic en el icono se abre la factura para que puedas consultarla.
Este mensaje de facturas impagadas, también aparecerá antes de hacer una nueva reserva/cita/servicio/... .

En esta opción puedes consultar y también modificar directamente la información. Recuerda, que si haces cualquier cambio, debes pulsar el botón Guardar, para que se guarde esa nueva información.

Además, utilizando los botones de acceso rápido: puedes llamarle o abrir WhatsApp para hablar con el; pulsa sobre el icono correspondiente (sobre, teléfono, Whatsapp...)

Puedes subir una foto o seleccionar un icono de la base de datos de avatares:

Eliminar un cliente:

Esta opción es exclusiva para los Administradores. No disponible para Usuarios.

Al seleccionar la opción de eliminar este cliente, se eliminará de forma permanente toda la información asociada a él, incluyendo, pero no limitado a:

• Datos personales y de contacto. Información sobre protección de datos.

• Facturas. Entradas, salidas, consultas, sesiones de adiestramiento y servicios de peluquería.

• Animales. Pedigrees. Datos asociados de cria: camadas, cachorros, pesos, etc.

• Reservas y citas incluyendo reservas y citas online.

• Documentos y contratos. Prescripciones veterinarias. Archivos adjuntos. Imagenes.

• Comunicaciones

• Y cualquier otra información contenida sobre este cliente.

Antes de proceder con la eliminación, te recomendamos que te asegures de que no tiene obligaciones legales de conservar cierta información por un período específico debido a regulaciones fiscales o contables.

Así mismo, te recordamos que si lo necesitas, puedes descargar la información necesaria ANTES de continuar, ya que el proceso de eliminación es PERMANENTE y después no podrá recuperarse la información.

Al hacer clic en el botón Eliminar, el eliminado de datos es inmediato.

Si tienes dudas sobre si tienes obligaciones legales de conservación o cualquier otro asunto relacionado, consulta primero con un abogado o un experto en protección de datos para asegurarte de que estás cumpliendo con todas las obligaciones legales pertinentes.

Desactivar:

Puedes desactivar o marcar como "Baja" a un cliente. Al desactivarlo, sus datos no se eliminan, simplemente se ocultan.
El Administrador puede consultar la información de los clientes desactivados, pero esos clientes no están accesibles para los Usuarios.

Selecciona el cliente > en el menú lateral derecho Privacidad > Baja = si .

Puedes añadir la fecha y más detalles sobre el motivo de la baja.

Si marcas a un cliente como baja o inactivo:

• Al consultar el listado de clientes (Ver > Clientes) verás que tiene el simbolo   y el resto tendrán el icono  .

• En su ficha verás inactivo desde la fecha x

• Ya no aparecerá cuando lo busques para hacer una nueva reserva/cita, servicio/entrada, ...

Puedes ver los animales que tiene asociados y acceder directamente a las fichas de estos animales.

Haciendo clic en la pestaña Datos animales, verás los animales asociados y haciendo clic en uno de ellos, accedes a su ficha

Información destacada

Hay unos campos donde puedes añadir información importante o destacada del cliente y de los animales:

• Información importante

• Información sobre recogida y entrega

• Notas o comentarios

Está información aparecerá cuando vayas a trabajar con este cliente/animal, por ejemplo cuando anotes una nueva reserva. De esta forma podrás consultar rápidamente la información de interés.

En el menú lateral, hay más opciones disponibles según la app en la que te encuentres:

• Documentos: puedes almacenar y consultar documentos de ese cliente: contratos, documentación, etc. Los ficheros soportados son:

  • .xls, .xlsx, .doc, .docx, .odt, .ods, .pdf, .rtf, .txt, GoogleDrive Document y GoogleDrive spreadsheet

  • Tamaño máximo 2 MB

• Avisos: puedes anotar y consultar avisos importantes para un cliente y la aplicación te lo recordará automáticamente.

• Privacidad: Aquí podrás gestionar toda la información relativa a la privacidad/RGPD.

  

• Adiestramiento

  • Servicios de adiestramiento: Puedes ver los servicios de adiestramiento/educación vendidos a ese cliente

  • Ventas o facturas: de adiestramiento hechas a ese cliente

• Peluquería

  • Citas de peluquería: puedes ver todas las citas planificadas para ese cliente

  • Servicios de peluquería: listado con todos los servicios de peluquería que se le han realizado a los animales de ese cliente

  • Ventas o facturas: de peluquería hechas a ese cliente

• Hotel

  • Reservas: puedes ver todas las reservas planificadas para animales de ese cliente

  • Alojamientos o estancias en el hotel: listado con todos los alojamientos de los animales de ese cliente en tu hotel

  • Ventas o facturas: de hotel hechas a ese cliente

• Guardería

  • Reservas: puedes ver todas las reservas planificadas para ese cliente

  • Alojamientos o estancias en la guardería: listado con todos los alojamientos de los animales de ese cliente en tu guardería

  • Ventas o facturas: de guardería hechas a ese cliente

• Tienda

  • Ventas o facturas: de tienda hechas a ese cliente

• Cria

  • Ventas o facturas: de cria a ese cliente

• Veterinario

  • Citas: puedes ver todas las citas planificadas para los animales de ese cliente

  • Consultas: listado con todoa las consultas veterinarias hechas a los animales de ese cliente

  • Ventas o facturas: veterinarias hechas a ese cliente

• Informe de Clientes

• Informe de direcciones de clientes

• Informe de clientes rentables

EXPORTAR INFORMACIÓN (Configuración > Gestión de datos)

• Clientes

• Direcciones de clientes

En la parte superior de la pantalla hay un buscador. Si escribes información sobre un proveedor y pulsas enter o haces clic en la lupa aparecerán todas las coincidencias.

Puedes ordenar el listado de proveedores como quieras: 

Más información sobre buscadores y ordenación de la información:

Para añadir proveedores, tienes dos opciones:

• Añadirlos de forma individual (uno a uno) usando la opción Añadir

• O añadir múltiples contactos al mismo tiempo utilizando la opción Importar.

Para añadirlos, utiliza los botones de la parte superior:

• Haz clic en el botón Añadir Proveedor, rellena los datos y haz clic en Guardar.
  (Consulta el apartado Nuevo > Proveedor si quieres ver más información)

• O haz clic en el botón importar y sigue las instrucciones.

Como importar proveedores de forma masiva en el software

Si pulsas sobre un proveedor, aparece toda la información sobre el. Se muestra el Magic Desk, es una pantalla resumen o Ficha con toda la información del proveedor.

En la parte superior hay 2 botones:

• Mostrar/ocultar el menu lateral derecho para ampliar el espacio de trabajo

• Acciones rápidas o "atajos" y Acciones adicionales

  •   Enviar Ficha por Email

  •   Imprimir ficha

  •   Anotar nueva compra hecha a este proveedor

  
  

Puedes ver unas estadísticas con el número total de compras hechas a este proveedor y el importe total de esas compras.

Si hay alguna factura pendiente de pago, se mostrará un cuadro de alerta con la información. Si haces clic en el icono se abre la factura para que puedas consultarla.

En esta opción puedes consultar y también modificar directamente la información. Recuerda, que si haces cualquier cambio, debes pulsar el botón Guardar, para que se guarde esa nueva información.

Además, utilizando los botones de acceso rápido: puedes llamarle o abrir WhatsApp para hablar con el; pulsa sobre el icono correspondiente (sobre, teléfono, Whatsapp...)

Eliminar:

Si el proveedor tiene datos referenciados en otras partes del software: pedidos, compras, ... no podrá ser eliminado directamente. En el caso de eliminarlo, se producirían errores en el resto del software ya que esas compras, pedidos... no estarían asociadas a ningún proveedor.

Es por este motivo que si quieres eliminarlo, primero deberás eliminar los datos que tenga referenciados para después poder eliminarlo.

Si has estado haciendo pruebas con el software e introduciendo datos ficticios y ahora que ya has terminado la fase de pruebas, quieres eliminar todos los datos para comenzar a trabajar con el software con datos reales, podemos hacerlo.
Podemos eliminar todos estos datos del software de forma permanente. Contacta con nosotros y te ayudaremos.

Desactivar:

En vez de eliminarlo, puedes marcarlo como desactivo, inactivo o "Baja". De este modo, podrás continuar consultando los registros de ese proveedor y toda su información relacionada.

Para marcar un proveedor como "Baja": En la opción Ver > proveedores > selecciona el proveedor > en el menú lateral derecho Privacidad > Baja = si.
Además puedes añadir la fecha y más detalles sobre el motivo de la baja.

Si marcas a un proveedor como baja o inactivo:

• Al consultar el listado de proveedores (Ver > proveedores) verás que tiene el simbolo   y el resto tendrán el icono  .

• En su ficha verás inactivo desde la fecha x

• Ya no aparecerá cuando lo busques para hacer un nuevo pedido, compra, ...

En el menú lateral, hay más opciones disponibles según la app en la que te encuentres:

• Documentos: puedes almacena y consulta documentos de ese proveedor: contratos, documentación, etc. Los ficheros soportados son:

  • .xls, .xlsx, .doc, .docx, .odt, .ods, .pdf, .rtf, .txt, GoogleDrive Document y GoogleDrive spreadsheet

  • Tamaño máximo 2 MB

• Avisos: puedes anotar y consultar avisos importantes para un proveedor y la aplicación te lo recordará automáticamente.

• Privacidad: Aquí podrás gestionar toda la información relativa a la privacidad/RGPD.

  

En la parte superior de la pantalla hay un buscador. Si escribes información sobre un contacto y pulsas enter o haces clic en la lupa aparecerán todas las coincidencias.

Puedes ordenar el listado de contactos como quieras: 

Para añadir contactos, tienes dos opciones:

• Añadirlos de forma individual (uno a uno) usando la opción Añadir

• O añadir múltiples contactos al mismo tiempo utilizando la opción Importar.

Para añadirlos, utiliza los botones de la parte superior:

• Haz clic en el botón Añadir nuevo, rellena los datos y haz clic en Guardar.
  (Consulta el apartado Nuevo > Veterinario si quieres ver más información)

• O haz clic en el botón importar y sigue las instrucciones.

Como importar contactos de forma masiva en el software

Si pulsas sobre un contacto, aparece toda la información sobre el. Se muestra el Magic Desk, es una pantalla resumen o Ficha con toda la información del contacto.

En la parte superior hay 2 botones:

• Mostrar/ocultar el menu lateral derecho para ampliar el espacio de trabajo

• Acciones rápidas o "atajos" y Acciones adicionales

  •   Enviar Ficha por Email

  •   Imprimir ficha

  
  

En esta opción puedes consultar y también modificar directamente la información. Recuerda, que si haces cualquier cambio, debes pulsar el botón Guardar, para que se guarde esa nueva información.

Además, utilizando los botones de acceso rápido: puedes llamarle o abrir WhatsApp para hablar con el; pulsa sobre el icono correspondiente (sobre, teléfono, Whatsapp...)

Eliminar: Si el contacto tiene datos referenciados en otras partes del software no podrá ser eliminado directamente.

Es por este motivo que si quieres eliminarlo, primero deberás eliminar los datos que tenga referenciados para después poder eliminarlo.

Desactivar: Nuestra recomendación, es que, en vez de eliminarlo lo marques como desactivo, inactivo o "Baja". De este modo, podrás continuar consultando los registros de ese contacto y toda su información relacionada.

Para marcar un contacto como Baja :En la opción Ver > contactos, selecciona el contacto > en el menú lateral derecho Privacidad > Baja = si.
Además puedes añadir la fecha y más detalles sobre el motivo de la baja.

Si marcas a un contacto como baja o inactivo:

• Al consultar el listado de contactos veterinarios (Ver > veterinarios) verás que tiene el icono   y el resto tendrán el icono  .

• En su ficha verás inactivo desde la fecha x

En el menú lateral, hay más opciones disponibles según la app en la que te encuentres:

• Documentos: puedes almacena y consulta documentos de ese proveedor: contratos, documentación, etc. Los ficheros soportados son:

  • .xls, .xlsx, .doc, .docx, .odt, .ods, .pdf, .rtf, .txt, GoogleDrive Document y GoogleDrive spreadsheet

  • Tamaño máximo 2 MB

• Avisos: puedes anotar y consultar avisos importantes para un contacto y la aplicación te lo recordará automáticamente.

• Privacidad: Aquí podrás gestionar toda la información relativa a la privacidad/RGPD.

  

En la parte superior de la pantalla hay un buscador. Si escribes información sobre una venta y pulsas enter o haces clic en la lupa aparecerán todas las coincidencias.

Puedes ordenar el listado como quieras: 

Más información sobre buscadores y ordenación de la información:

Las ventas o facturas pueden tener 2 estados:

• Pagada: Si está totalmente pagada

• Pendiente: Si está total o parcialmente impagada

• Si haces clic en una venta de la lista, aparece el detalle y puedes hacer más acciones: imprimirla, enviarla por email y anularla

Si haces clic en una venta de la lista, aparece el detalle y puedes hacer más acciones: imprimirla, enviarla por email y anularla

nota: En el área de Tienda o venta de productos - recuerda que todas las ventas, además se van a registrar en la opción CAJA para llevar un registro detallado de las transacciones diarias.

Más información sobre Anular facturas:

INFORMES

Puedes ver un informe detallado con todas las facturas:

• Pagadas: en la opción Informes > Facturación

• Pendientes: en la opción Informes > Facturas impagadas

En la parte superior de la pantalla hay un buscador. Si escribes información sobre un gasto y pulsas enter o haces clic en la lupa aparecerán todas las coincidencias.

Puedes ordenar el listado de contactos como quieras: 

Más información sobre buscadores y ordenación de la información:

Para añadir un nuevo gasto, haz clic en el icono botón Añadir nuevo, rellena los datos y haz clic en Guardar.
(Consulta el apartado Nuevo > Gastos si quieres ver más información)

Como registrar los gastos en el software:

Al hacer clic sobre un gasto, aparece el detalle.

• Haciendo clic en el nombre del proveedor, se abre su ficha en una pestaña nueva

• Haciendo clic sobre los iconos del proveedor, es posible ver y editar sus notas e información importante.
  (Si tienen información, aparecen de color rojo).

• Si hay facturas pendientes de pago para ese proveedor, aparecerán en la zona derecha.
  (Pulsando sobre el pequeño icono de flecha, se abre esa factura impagada en una nueva pestaña)

INFORMES PARA DESCARGAR E IMPRIMIR

• El Informe > Gastos > aparece el detalle de las facturas de gastos o compras en el rango de fechas y para las áreas de negocio seleccionadas. (Es útil para generar la contabilidad/presentar la documentación/pago de impuestos, ya que detalla los datos de cada factura.)

• El Informe > Resultados > te resultará más útil si prefieres consultar simplemente los gastos (sin el detalle completo de la factura).

EXPORTAR INFORMACIÓN (Configuración > Gestión de datos)

• Gastos