En la parte superior de la pantalla hay un buscador. Si escribes información sobre una venta y pulsas enter o haces clic en la lupa aparecerán todas las coincidencias.

Puedes ordenar el listado como quieras: 

Más información sobre buscadores y ordenación de la información:

Las ventas o facturas pueden tener 2 estados:

• Pagada: Si está totalmente pagada

• Pendiente: Si está total o parcialmente impagada

• Si haces clic en una venta de la lista, aparece el detalle y puedes hacer más acciones: imprimirla, enviarla por email y anularla

Si haces clic en una venta de la lista, aparece el detalle y puedes hacer más acciones: imprimirla, enviarla por email y anularla

nota: En el área de Tienda o venta de productos - recuerda que todas las ventas, además se van a registrar en la opción CAJA para llevar un registro detallado de las transacciones diarias.

Más información sobre Anular facturas:

INFORMES

Puedes ver un informe detallado con todas las facturas:

• Pagadas: en la opción Informes > Facturación

• Pendientes: en la opción Informes > Facturas impagadas

En la parte superior de la pantalla hay un buscador. Si escribes información sobre una compra y pulsas enter o haces clic en la lupa aparecerán todas las coincidencias.

Puedes ordenar el listado como quieras haciendo clic en el título de la tabla: 

Haciendo clic en una devolución puedes ver el detalle e imprimir el ticket o comprobante de la devolución.

Desde esta pantalla también puedes hacer una nueva devolución.

Al busca el número de ticket, aparece toda la información sobre la venta: número de factura y número de ticket, cliente, fecha de compra y dias que han pasado desde la compra.

En el lado izquierdo están todos los productos comprados y al hacer clic en un producto, aparecerá en el lado derecho, en el ticket de la devolución.

Selecciona cuantas unidades y si quieres devolver esos productos a tu stock.

Por ejemplo, si el producto no está dañado, lo añado al stock de productos para poder venderlo nuevamente.

Aparece el dinero a devolver. Selecciona la forma de pago para hacer la devolución y puedes escribir un comentario, por ejemplo el motivo de la devolución.

Por último haz clic en el botón Hacer devolución e imprimir el ticket o comprobante de la devolución.

Desde esta pantalla también puedes hacer una nueva devolución.

• El informe de devoluciones

• El informe Facturación, ya que son ventas con importe negativo

• El informe de Resultado

• La opción Ver > Caja

Si dispones de otras soluciones Gespet para gestionar varias áreas de tu negocio (Hotel, Guardería, Veterinaria, Peluquería, Cría, Adiestramiento) , utilizando el software de Tienda, puedes además cobrar servicios de esas áreas de negocio de forma independiente o junto con productos.

Si cobras por ejemplo una estancia de hotel, o un servicio de peluquería, esta venta también se registrará en la Caja, porque han sido cobrados desde el área de Tienda.

Incluimos la nueva opción de Pago Mixto que permite seleccionar múltiples métodos de pago al hacer una venta.

Por ejemplo, Juan quiere pagar una parte de su compra en efectivo (dinero), otra parte con su tarjeta de crédito y el resto utilizando PayPal.

Hemos pensado en todo para facilitarte la gestión de los pagos al máximo. Por eso, cada pago se anotará en la caja de forma independiente para que puedas hacer un seguimiento correcto y el arqueo, balance o cierre sea mucho más sencillo.

Si en la venta de productos de 80 € de Juan, pagó 40 € por ejemplo en efectivo (dinero) y los 40 € restantes utilizando su tarjeta, verás el desglose de pagos.

PAGOS POSTERIORES, EL CLIENTE PAGA EL DINERO RESTANTE

En el caso de que, por ejemplo, quedasen 20 € pendientes de pago y dentro de 3 días, Juan haga el pago de esa cantidad restante, no te preocupes, que podrás gestionarlo también.

Puedes añadir ahoraesos 20 € que Juan ha pagado, por ejemplo a través de PayPal o Bizum y en la caja lo verás correctamente registrado hoy (el día que ha hecho el pago).

Cuando la venta o factura esté totalmente pagada, automáticamente se cambia el estado de la factura, para que no tengas que hacerlo manualmente.

Al cerrar la caja se hace un arqueo para revisar el dinero contabilizado (que debería haber en la caja) y el dinero que hay realmente en la caja. 

Automáticamente se calcula la diferencia entre el contabilizado y el que hay en caja (el dinero que sobra o que falta en caja respecto al contabilizado)

Es posible ver si la caja está abierta o cerrada y el saldo. Si has vendido 100€ y gastado 50€, el saldo será positivo de 50€.

Puedes añadir movimientos manuales si por ejemplo ingresas o retiras dinero (para disponer de cambio, por algún ajuste, un préstamo, etc.)

En la zona de la izquierda (color verde) aparecen las entradas o ingresos (cantidad de dinero positiva)

• INGRESOS EFECTIVOS: Las ventas hechas en cash o efectivo

• INGRESOS OTROS: Las ventas hechas en otra forma de pago

• INGRESOS MANUALES: Los ingresos anotados manualmente (no proceden de las ventas)

• El total

En la zona de la derecha (color rojo) aparecen las retiradas o salidas (cantidad de dinero negativa)

• RETIRADAS EFECTIVOS: Las compras hechas a proveedores en cash o efectivo + las devoluciones hechas en cash o efectivo

• RETIRADAS OTROS: Las compras hechas a proveedores en otra forma de pago (tarjeta, etc.) + las devoluciones hechas en otra forma de pago (tarjeta, etc.)

• RETIRADAS MANUALES: Las retiradas anotadas manualmente (no proceden de las compras o de las devoluciones)

• El total

En la parte inferior hay una lista con todos los movimientos que se han hecho el día seleccionado:

Utilizando el selector de día, puedes ver en la parte inferior de la pantalla, la lista de MOVIMIENTOS o acciones que se han hecho ese día (Aperturas y cierres de caja, ingresos, ventas, retiradas e ingresos manuales, etc. ) y también los Balances (comprobaciones o arqueos) hechos al cerrar la caja.

No es posible eliminar movimientos, porque en la caja queda el registro de todas las operaciones que se han realizado.

Si has anotado por ejemplo un ingreso manual de 100€ por error, puedes hacer una retirada de 100€ y si quieres puedes indicar en el concepto que es una corrección.

De este modo, el saldo quedaría igual (sería como haberlo eliminado), pero no se elimina para que quede registro de los dos movimientos.

En el caso de los pagos Mixtos, donde el cliente ha pagado utilizando varios métodos de pago, Si en esa venta eliminas uno de los pagos, se hará un movimiento negativo en la Caja para registrar que ese pago ha sido eliminado.

Por ejemplo:

• Al hacer la venta seleccionas que del total (100€), el cliente pagó:

  • 30€ en efectivo

  • y 70€ con tarjeta

• Pero has cometido un error, no pago esos 70€ con tarjeta, si no con un cheque.

  No te preocupes, que puedes corregir este error:

  • En Ver > Ventas selecciona esa venta

  • Elimina el pago erroneo. Se anota automáticamente en Caja, que ese pago ha sido eliminado

  • Añade ahora el pago de nuevo, en este caso 70€ pagados con cheque. Se anota automáticamente el pago en Caja.

  De esta forma, no tienes que acceder a la opción Caja para hacer estas anotaciones, ni se producirán desajustes en Caja si añades/eliminas pagos en una venta, porque el software se encarga de añadir/eliminar esos pagos de la Caja.

En la parte superior de la pantalla hay un buscador. Si escribes información sobre una compra y pulsas enter o haces clic en la lupa aparecerán todas las coincidencias.

Puedes ordenar el listado como quieras: 

Más información sobre buscadores y ordenación de la información:

Puedes eliminar una compra, pero no te recomendamos hacerlo si la compra incluye productos, te recomendamos que si has cometido un error (por ejemplo número de factura, fecha, estado, forma de pago, ...) , la modifiques en vez de eliminarla. Esto es así, porque te recordamos que el stock no se re-ajustará automáticamente. Tendrás que ajustarlo tú manualmente.

Puedes ajustar el stock de un producto en su ficha o Magic Desk (Ver > Productos > Buscas o seleccionas el producto > Menú lateral derecho > Ajuste de Stock) o también puedes hacerlo en la opción Nuevo > Ajuste de Stock donde te aparecerán todos los productos > Modifica el stock del producto que quieras y haz clic en el botón guardar

Busca el proveedor o añádelo directamente y aparecerán la información relativa a:

• Sus datos de contacto

• Si tienes facturas pendientes de pagarle

• Si tienes pedidos suyos pendientes de recibir

notas:

• En la zona de la información del proveedor: Si pulsas sobre el nombre del proveedor, puedes acceder directamente a su ficha o Magic Desk

• En la zona de la información del proveedor: Si pulsas sobre los pequeños botones de notas e información importante, podrás ver esa información del proveedor

• En la zona de las facturas pedidos: si pulsas sobre la factura pendiente, la verás en detalle

• En la zona de los pedidos pendientes: si pulsas sobre el icono de la flecha, verás el pedido en detalle

• Aparece la fecha y número de factura

• Si incluye o no impuestos (el impuesto que tengas configurado en tu cuenta)

• Selecciona la forma de pago y el estado (pagada o pendiente)

• Si está pagada, puedes incluir la fecha de pago y si aún no lo está, dejarlo vacio*

• Puedes incluir notas o comentarios para tu información

* Esto puedes cambiarlo después. Si ahora la factura está pendiente de pago, no tendrá fecha de factura. El día que pagues la factura, accede a la opción Ver > Compras > seleccionas esa factura y:

• Cambias el estado a Pagada

• Escribes la fecha de pago

• Automaticamente se anota la compra en la Caja y verás que si hoy has hecho el pago, hoy se ha retirado el dinero de esa compra (aunque la compra se hiciera hace 1 mes por ejemplo)

• Comienza a escribir en el buscador de productos y aparecerán todas las coincidencias

• Pulsa para añadirlo

• Puedes cambiar el número de unidades

• Puedes eliminarlo, pulsando sobre el icono del cubo de basura o papelera

• Aparece el último precio al que comprase ese producto

• Cuando hayas terminado de añadir todos los productos,pulsa sobre el botón guardar para anotar el pedido

Selecciona los productos y se añadirán a la compra.

Aparece su código o referencia, el nombre y el último precio al que se compró

nota: Pulsando sobre el nombre, se muestra su ficha o Magic Desk para que veas toda la información sobre ese producto

Ahora selecciona:

• El número de unidades de ese producto que compras

• A que precio los compras (por ejemplo 10$ cada uno)

• Si es un producto perecedero,te recomendamos que incluyas también la información de lote y fecha de caducidad, de este modo, el software te avisará automáticamente cuando un lote de productos esté próximo a caducar.

Para eliminar ese producto de la compra, pulsa sobre el botón papelera o cubo de basura

Haz clic en Guardar
y el software automáticamente:

• Añadirá esos productos a tu stock (por ejemplo + 4 sacos de comida o + 2 casetas

• Actualizará el último precio de compra de ese producto

• Te avisará cuando la fecha de caducidad esté próxima

• Si la factura está pagada, anotará el gasto en la caja en la fecha que hayas seleccionado (por ejemplo, hoy -30€ por la compra de estos productos.

En la parte superior de la pantalla hay un buscador. Si escribes información sobre un pedido y pulsas enter o haces clic en la lupa aparecerán todas las coincidencias.

Puedes ordenar el listado de contactos como quieras: 

Más información sobre buscadores y ordenación de la información:

Después, cuando recibas el pedido, desde la portada o desde la opción Ver > Pedidos, podrás convertir ese pedido en una compra y los productos se incluirán en tu inventario o stock.

Al hacer clic en el botón   Recibido: anotar compra se añade el pedido como una compra.
Para más información consulta la opción Nuevo > compra

Busca el proveedor o añádelo directamente y aparecerán la información relativa a:

• Sus datos de contacto

• Si tienes facturas pendientes de pagarle

• Si tienes pedidos suyos pendientes de recibir

Tips:

• En la zona de la información del proveedor: Si pulsas sobre el nombre del proveedor, puedes acceder directamente a su ficha o Magic Desk

• En la zona de la información del proveedor: Si pulsas sobre los pequeños botones de notas e información importante, podrás ver esa información del proveedor

• En la zona de las facturas pedidos: si pulsas sobre la factura pendiente, la verás en detalle

• En la zona de los pedidos pendientes: si pulsas sobre el icono de la flecha, verás el pedido en detalle

• Puedes indicar un código o referencia para ti, es decir, para que tu puedas identificar el pedido

• La forma de pago que tendrá ese pedido

• La fecha prevista para la entrega. En portada el software te avisará ese día

• Notas o comentarios para ti

Cuando llegue el día de entrega previsto, en portada verás el aviso y podrás anotarlos directamente en cuanto los recibas para incluir los productos a tu inventario o stock:

• Busca en el buscador de productos y aparecerán todas las coincidencias

• Pulsa para añadirlo

• Puedes cambiar el número de unidades

• Puedes eliminarlo, pulsando sobre el icono del cubo de basura o papelera

• Aparece el último precio al que comprase ese producto

• Cuando hayas terminado de añadir todos los productos,pulsa sobre el botón guardar para anotar el pedido

Las estadísticas inteligentes, muestra datos interesantes sobre el producto:

• Número de unidades disponibles o stock actual

• Número de unidades que se han vendido de ese producto

• Ultima vez que se ha vendido

• Precio de venta. Si tiene configurado un precio promocional o precio de oferta, aparecerá el precio habitual tachado y el precio especial en oferta.

Puedes consultar y editar la información del producto directamente desde esta pantalla:

FOTO

Puedes subir una imagen o elegir un icono representativo.

DESCRIPCIÓN

Si quieres añadir una información descriptiva del producto, te puede resultar interesante para ofrecer un mejor asesoramiento a tus clientes.

Tips o consejos:Si arrastras de la esquina inferior derecha (marcada con dos pequeñas lineas), la zona de escritura se amplía o reduce)

FECHA DE ALTA:

Es la fecha en la que se añade el producto al sistema. Se rellena automáticamente, peor puedes modificarla.

CÓDIGO:

Puedes asignar un código interno para identificar el producto con el formato que quieras.

NOMBRE:

Escribe el nombre del producto

CÓDIGO DE BARRAS (EAN13)

Al escribir el número o escanearlo se muestra el número y la representación gráfica del código de barras

Las Marcas se añaden en la opción Nuevo > Marca. Después desde el selector, solo tienes que empezar a escribir y aparecerán todas las coincidencias, para que selecciones la que corresponde.

Las Categorías y Subcategorías se añaden en la opción Nuevo > Categoría/Subcategoría. Si añades las categorías antes que los productos, te resultará más sencillo.

Ahora en esta opción, si quieres modificar la categoría: en el campo Categoría comienza a escribir y aparecerán todas las coincidencias de las categorías que habías añadido, para que selecciones la que quieres.

Al hacer clic, aparece un popup o ventana emergente donde puedes modificar el precio de venta del producto.

PRECIO HABITUAL

Un producto tiene 2 precios: el precio base (sin impuestos) y el precio final o precio de venta (con impuestos), aunque pueden ser iguales si no aplican impuestos o es 0%.

Si configuras el porcentaje de impuesto aplicable: al escribir el precio base, calculará automáticamente el precio final o al revés, para que tu no tengas que calcularlo.

PRECIO EN OFERTA

Puedes modificar temporalmente el precio de venta de un producto, poniendo ese producto "en oferta". En la parte superior verás el precio habitual tachado y el precio actual porque está en oferta.

Al hacer una nueva venta, hay una categoría por defecto donde aparecen todos los productos que están en oferta.

Cuando añadas al ticket de venta un producto en oferta, aparecerá su precio habitual y el descuento que tiene aplicado por estar en oferta. Si lo necesitas, puedes modifcarlo.

Al añadir una nueva compra de productos, se registrará automáticamente el precio de compra y se añadirá al histórico de precios de compra de ese producto.

Puedes consultarlo en la ficha del producto > en el menú derecho > Histórico de precios de compra y verás además del precio, el proveedor; De esta forma, podrás saber cual es el proveedor que te ofrece un mejor precio.

En el gráfico, podrás ver los diferentes precios y si es un producto con una gran variación de precios.

En la ficha se muestra el último precio al que lo has comprado.

En el campo Beneficio se muestra la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra (por ejemplo si lo has comprado a 20€ y lo vendes a 40€, el beneficio es de 20€)

Para añadir una nueva compra, accede a la opción Nuevo > Compra.

Si dejas de vender un producto, puedes desactivarlo o marcarlo como "Baja". Conservarás todos los históricos sobre ese producto pero ya no aparecerá al hacer nuevas compras, ventas, etc.

Para marcar un producto como Baja, solo es necesario en su ficha > seleccionar Baja = Si. Adicionalmente, puees indicar la fecha de baja, si quieres.

Puedes añadir notas o comentarios e información importante que verás al consultar más información sobre ese producto.

Si al añadir una nueva compra de este producto has introducido número de lote y caducidad, aparecerá esta información en la parte inferior.

No es posible anotarlo ahora manualmente en su ficha, deber anotarse en el momento de anotar la compra para que se asocie a ese producto.

En el menú lateral hay más opciones que permiten:

• Ajustar el precio

• Ajustar el stock

• Consultar un histórico con gráficos que incluye todos los precios a los que se ha VENDIDO ese producto

• Consultar un histórico con gráficos que incluye todos los precios a los que se ha COMPRADO ese producto y de este modo, podrás ver que proveedor te ofrece los mejores precios o si ha subido el precio desde la última vez que lo compraste.

En la parte superior de la pantalla hay un buscador. Si escribes información sobre un cliente y pulsas enter o haces clic en la lupa aparecerán todas las coincidencias.

Puedes ordenar el listado de clientes como quieras: 

Más información sobre buscadores y ordenación de la información:

Para añadir clientes, tienes dos opciones:

• Añadirlos de forma individual (uno a uno) usando la opción Añadir

• O añadir múltiples contactos al mismo tiempo utilizando la opción Importar.

Para añadirlos, utiliza los botones de la parte superior:

• Haz clic en el botón Añadir Cliente, rellena los datos y haz clic en Guardar.
  (Consulta el apartado Nuevo > Cliente si quieres ver más información)

• O haz clic en el botón importar y sigue las instrucciones.

Como importar clientes de forma masiva en el software

Si pulsas sobre un cliente, aparece toda la información sobre el. Se muestra el Magic Desk, es una pantalla resumen o Ficha con toda la información del cliente.

En la parte superior hay 2 botones:

• Mostrar/ocultar el menu lateral derecho para ampliar el espacio de trabajo

• Acciones rápidas o "atajos" y Acciones adicionales (varían según el software en el que estás)

  •   Enviar Ficha por Email

  •   Imprimir ficha

  •   Añadir nuevo animal para este cliente

  
  

  HOTEL	Nueva Reserva y   Nueva entrada en hotel
  PELUQUERIA	Nueva Cita y   Nuevo servicio de peluquería
  GUARDERIA	Nueva Reserva y   Nueva entrada en guardería
  CRIA	Nueva Venta de un cachorro
  ADIESTRAMIENTO	Nueva Cita,   Nueva Sesión de adiestramiento/educación y   Vender Curso
  TIENDA	Nueva Venta
  VETERINARIO	Nueva Cita,   Nueva consulta veterinaria

  
  

Los gráficos interactivos, que muestran un resumen de la información más importante (facturación, rentabilidad, ..). Esta información cambia según el software en el que te encuentras.

Estas estadísticas inteligentes, te ayudan a tener una visión clara de la actividad, rentabilidad y fidelidad de ese cliente “de un solo vistazo”.

HOTEL

• Número de días que sus animales han estado alojados en el hotel

• Número de estancias o alojamientos en tu hotel

• Media de días por alojamiento

• Facturación total de esas estancias (dinero total que ha gastado)

• Media de facturación por estancia

PELUQUERIA

• Número de servicios de peluqueria realizados a sus animales

• Facturación total en servicios de peluquería (dinero total que ha gastado)

• Precio medio de los servicios realizados

ADIESTRAMIENTO

• Número de servicios de adiestramiento/educación realizados a sus animales

• Facturación total de ese animal en servicios de adiestramiento/educación

• Precio medio de los servicios que se le han realizado

GUARDERIA

• Número de horas que sus animales han estado alojados en la guardería

• Número de estancias o alojamientos en tu guardería

• Media de horas por alojamiento

• Facturación total de esas estancias (dinero total que ha gastado)

• Media de facturación por estancia

CRIA

• Número de ventas

• Número de animales vendidos

• Facturación total (dinero total que ha gastado)

TIENDA

• Número de ventas

• Total de productos vendidos

• Media de productos vendidos por visita a la tienda (por compra realizada)

• Facturación total (dinero total que ha gastado)

• Facturación media por visita (dinero medio gastado por compra realizada)

VETERINARIO

• Número de consultas veterinarias realizadas a sus animales

• Facturación total en servicios veterinarios (dinero total que ha gastado)

• Precio medio de las consultas realizadas

Si tiene alguna factura pendiente de pago, se mostrará un cuadro de alerta con la información. Si haces clic en el icono se abre la factura para que puedas consultarla.
Este mensaje de facturas impagadas, también aparecerá antes de hacer una nueva reserva/cita/servicio/... .

En esta opción puedes consultar y también modificar directamente la información. Recuerda, que si haces cualquier cambio, debes pulsar el botón Guardar, para que se guarde esa nueva información.

Además, utilizando los botones de acceso rápido: puedes llamarle o abrir WhatsApp para hablar con el; pulsa sobre el icono correspondiente (sobre, teléfono, Whatsapp...)

Puedes subir una foto o seleccionar un icono de la base de datos de avatares:

Eliminar: Si el cliente tiene datos referenciados en otras partes del software: animales asociados, ventas o facturas, reservas/citas, entradas/salidas/servicios, etc. no podrá ser eliminado directamente. En el caso de eliminarlo, se producirían errores en el resto del software ya esas facturas, animales, reservas/citas... no estarían asociadas a ningún cliente.

Es por este motivo que si quieres eliminarlo, primero deberás eliminar los datos que tenga referenciados para después poder eliminarlo.

Si has estado haciendo pruebas con el software e introduciendo datos ficticios y ahora que ya has terminado la fase de pruebas, quieres eliminar todos los datos para comenzar a trabajar con el software con datos reales, podemos hacerlo.
Podemos eliminar todos estos datos del software de forma permanente. Contacta con nosotros y te ayudaremos.

Desactivar: Nuestra recomendación, es que, en vez de eliminarlo lo marques como desactivo, inactivo o "Baja". De este modo, podrás continuar consultando los registros de ese cliente y toda su información relacionada.

Para marcar un cliente como Baja :

Si marcas a un cliente como baja o inactivo:

• Al consultar el listado de clientes (Ver > Clientes) verás que tiene el simbolo   y el resto tendrán el icono  .

• En su ficha verás inactivo desde la fecha x

• Ya no aparecerá cuando lo busques para hacer una nueva reserva/cita, servicio/entrada, ...

Puedes ver los animales que tiene asociados y acceder directamente a las fichas de estos animales.

Haciendo clic en la pestaña Datos animales, verás los animales asociados y haciendo clic en uno de ellos, accedes a su ficha

Información destacada

Hay unos campos donde puedes añadir información importante o destacada del cliente y de los animales:

• Información importante

• Información sobre recogida y entrega

• Notas o comentarios

Está información aparecerá cuando vayas a trabajar con este cliente/animal, por ejemplo cuando anotes una nueva reserva. De esta forma podrás consultar rápidamente la información de interés.

En el menú lateral, hay más opciones disponibles según la app en la que te encuentres:

• Documentos: puedes almacenar y consultar documentos de ese cliente: contratos, documentación, etc. Los ficheros soportados son:

  • .xls, .xlsx, .doc, .docx, .odt, .ods, .pdf, .rtf, .txt, GoogleDrive Document y GoogleDrive spreadsheet

  • Tamaño máximo 2 MB

• Avisos: puedes anotar y consultar avisos importantes para un cliente y la aplicación te lo recordará automáticamente.

• Privacidad: Aquí podrás gestionar toda la información relativa a la privacidad/RGPD.

  

• Adiestramiento

  • Servicios de adiestramiento: Puedes ver los servicios de adiestramiento/educación vendidos a ese cliente

  • Ventas o facturas: de adiestramiento hechas a ese cliente

• Peluquería

  • Citas de peluquería: puedes ver todas las citas planificadas para ese cliente

  • Servicios de peluquería: listado con todos los servicios de peluquería que se le han realizado a los animales de ese cliente

  • Ventas o facturas: de peluquería hechas a ese cliente

• Hotel

  • Reservas: puedes ver todas las reservas planificadas para animales de ese cliente

  • Alojamientos o estancias en el hotel: listado con todos los alojamientos de los animales de ese cliente en tu hotel

  • Ventas o facturas: de hotel hechas a ese cliente

• Guardería

  • Reservas: puedes ver todas las reservas planificadas para ese cliente

  • Alojamientos o estancias en la guardería: listado con todos los alojamientos de los animales de ese cliente en tu guardería

  • Ventas o facturas: de guardería hechas a ese cliente

• Tienda

  • Ventas o facturas: de tienda hechas a ese cliente

• Cria

  • Ventas o facturas: de cria a ese cliente

• Veterinario

  • Citas: puedes ver todas las citas planificadas para los animales de ese cliente

  • Consultas: listado con todoa las consultas veterinarias hechas a los animales de ese cliente

  • Ventas o facturas: veterinarias hechas a ese cliente

• Informe de Clientes

• Informe de direcciones de clientes

• Informe de clientes rentables

EXPORTAR INFORMACIÓN (Configuración > Gestión de datos)

• Clientes

• Direcciones de clientes

En la parte superior de la pantalla hay un buscador. Si escribes información sobre un proveedor y pulsas enter o haces clic en la lupa aparecerán todas las coincidencias.

Puedes ordenar el listado de proveedores como quieras: 

Más información sobre buscadores y ordenación de la información:

Para añadir proveedores, tienes dos opciones:

• Añadirlos de forma individual (uno a uno) usando la opción Añadir

• O añadir múltiples contactos al mismo tiempo utilizando la opción Importar.

Para añadirlos, utiliza los botones de la parte superior:

• Haz clic en el botón Añadir Proveedor, rellena los datos y haz clic en Guardar.
  (Consulta el apartado Nuevo > Proveedor si quieres ver más información)

• O haz clic en el botón importar y sigue las instrucciones.

Como importar proveedores de forma masiva en el software

Si pulsas sobre un proveedor, aparece toda la información sobre el. Se muestra el Magic Desk, es una pantalla resumen o Ficha con toda la información del proveedor.

En la parte superior hay 2 botones:

• Mostrar/ocultar el menu lateral derecho para ampliar el espacio de trabajo

• Acciones rápidas o "atajos" y Acciones adicionales

  •   Enviar Ficha por Email

  •   Imprimir ficha

  •   Anotar nueva compra hecha a este proveedor

  
  

Puedes ver unas estadísticas con el número total de compras hechas a este proveedor y el importe total de esas compras.

Si hay alguna factura pendiente de pago, se mostrará un cuadro de alerta con la información. Si haces clic en el icono se abre la factura para que puedas consultarla.

En esta opción puedes consultar y también modificar directamente la información. Recuerda, que si haces cualquier cambio, debes pulsar el botón Guardar, para que se guarde esa nueva información.

Además, utilizando los botones de acceso rápido: puedes llamarle o abrir WhatsApp para hablar con el; pulsa sobre el icono correspondiente (sobre, teléfono, Whatsapp...)

Eliminar: Si el proveedor tiene datos referenciados en otras partes del software: pedidos, compras, ... no podrá ser eliminado directamente. En el caso de eliminarlo, se producirían errores en el resto del software ya que esas compras, pedidos... no estarían asociadas a ningún proveedor.

Es por este motivo que si quieres eliminarlo, primero deberás eliminar los datos que tenga referenciados para después poder eliminarlo.

Si has estado haciendo pruebas con el software e introduciendo datos ficticios y ahora que ya has terminado la fase de pruebas, quieres eliminar todos los datos para comenzar a trabajar con el software con datos reales, podemos hacerlo.
Podemos eliminar todos estos datos del software de forma permanente. Contacta con nosotros y te ayudaremos.

Desactivar: Nuestra recomendación, es que, en vez de eliminarlo lo marques como desactivo, inactivo o "Baja". De este modo, podrás continuar consultando los registros de ese proveedor y toda su información relacionada.

Para marcar un proveedor como Baja :

Si marcas a un proveedor como baja o inactivo:

• Al consultar el listado de proveedores (Ver > proveedores) verás que tiene el simbolo   y el resto tendrán el icono  .

• En su ficha verás inactivo desde la fecha x

• Ya no aparecerá cuando lo busques para hacer un nuevo pedido, compra, ...

En el menú lateral, hay más opciones disponibles según la app en la que te encuentres:

• Documentos: puedes almacena y consulta documentos de ese proveedor: contratos, documentación, etc. Los ficheros soportados son:

  • .xls, .xlsx, .doc, .docx, .odt, .ods, .pdf, .rtf, .txt, GoogleDrive Document y GoogleDrive spreadsheet

  • Tamaño máximo 2 MB

• Avisos: puedes anotar y consultar avisos importantes para un proveedor y la aplicación te lo recordará automáticamente.

• Privacidad: Aquí podrás gestionar toda la información relativa a la privacidad/RGPD.